消费盘点，26座万亿城市谁跑赢了？

城市进化论作者：唐俊国内有效需求不足，是当前制约经济发展的主要矛盾。而在不少经济学家看来，其中又以 消费需求不足的问题更为突出。提振消费，已成为今年各级政府的主要任务之一。 国家统计局数据显示，今年前三季度，全国社会消费品零售总额 （以下简称“社零”）35.36万亿元，同比增长3.3%，比上半年下降0.4个百分点；全国居民人均消费支出20631元，扣除价格因素后同比增长5.3%，相比上半年增速同样下降1.4个百分点。 全国数据之外，作为经济“领头羊”，26座万亿城市前三季度社零总额占全国社零超1/3，但14座城市增速低于全国平均水平，尤其广州和深圳增速均不及1%，北京和上海更是负增长。为何一线城市消费普遍疲软？各地刺激消费成效如何？长远来看，提振消费又应该从何入手？01.消费表现社会消费品零售总额是观察消费的重要依据。从总量而言， 上海是全国社零最高的城市，前三季度上海社零达到1.3万亿元，重庆和北京紧随其后，分别为1.17万亿元、1.03万亿元。 从去年全年数据看， 广州、深圳、成都也是万亿消费城市，苏州则正在向“万亿”目标发起全力冲刺。 但更重要的是增速。前三季度，26座万亿GDP城市中， 12座城市社零增速达到或超过全国3.3%的平均水平，烟台以5.9%的增速领跑，福州、泉州、武汉、青岛、苏州社零增速也超过5%；剩下14座城市均未能跑赢全国，其中 上海、天津、北京、东莞更为负增长。 值得注意的是，GDP排名前十城市中，仅武汉、苏州、重庆社零增速超过全国，南京与全国持平，剩余6城增速均低于全国。经济头部城市消费“疲软”，无疑对全国社零增速造成直接影响。特别是四座一线城市，上海增速为-3.4%，北京为-1.3%，广州和深圳虽然为正，但分别仅有0.1%和0.7%。实际上，与上半年的数据相比， 前三季度一线城市整体社零增速进一步下降，上海下降1.1个百分点、北京下降1.3个百分点、深圳下降0.3个百分点，仅广州上升0.1个百分点。 北上广深去年社零总计达到5.45万亿元，占全国社零总额的11.55%，对全国的影响可见一斑。北京统计局数据显示，前三季度，北京商品零售下降1.2%， 餐饮收入下降5.1%。从行业看，农林牧渔产品批发收入下降35.5%，贸易经纪与代理下降13.9%，五金、家具及室内装饰材料专门零售下降24.4%。从商品用途看，烧类商品零售额下降7.6%，穿类商品零售额下降5.3%。（注：烧类商品主要反应能源消费方面支出情况） 上海前三季度批发零售业总额下降3.2%， 住宿餐饮业下降5.4%，其中穿的商品零售额下降1.6%、用的商品下降5.9%、烧类商品下降7.0%。前三季度，上海限额以上批发和零售业企业营业利润下降10.7%，限额以上住宿和餐饮业企业处于亏损状态，营业利润下降127.4%。 总的来说，京沪两地吃（餐饮）穿用商品销售都明显下降。不过需要注意的是，社零统计的是实物商品交易金额以及餐饮服务收入，不包括教育、医疗、文化体验等服务性消费。虽然社零不能全面反映最终消费支出情况，但可以大体地反映消费需求的变化状况。北京统计局表示，前三季度，北京居民人均服务性消费支出同比增长5.4%，快于商品性消费支出0.5个百分点，其中教育文化娱乐、交通通信支出增速较高。02.刺激成效为了扩内需、促消费，2024以来，一系列全国性及地方性消费刺激措施相继出台。一项重要的政策是国务院3月份发布的推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案 （以下简称“两新”政策）。 “两新”中的大规模设备更新集中在工业领域，消费品以旧换新主要针对大众消费者， 汽车和家电是两大主力销售商品，特别是新能源汽车。这两类商品价格较高，对社零拉动效应明显。 部分城市公布了前三季度新能源车和家电的销售数据，受以旧换新政策刺激，基本都有较大幅度的增长。前三季度，苏州新能源汽车销售额同比增长66.5%、家用电器和音像器材类零售额同比增长70.4%，两项增速均排在最前列。这也使得苏州成为GDP前十城市中，社零增速最亮眼的城市之一。宁波、西安、泉州、大连等地的新能源车销售额涨幅也较高，沈阳、青岛、东莞、重庆等城市的家电和音响器材零售额上涨较快。但新能源销售额增长并不代表汽车整体销售在上涨。例如广州前三季度新能源汽车仍处于负增长；而杭州前三季度新能源汽车零售额增长21.8%，但汽车整体零售额下降0.9%。此外， 武汉的计算机及其配套产品、照相器材类、智能手机商品零售额涨幅较高， 郑州的智能手机、可穿戴智能设备零售额涨幅较高， 重庆的餐饮收入上涨10.4%， 厦门化妆品类零售额增长98%， 大连文化办公用品零售额上涨102%。 刺激政策在一定程度上提升了消费。例如无锡前三季度新能源汽车零售同比增长32.3%，拉动整体零售额增长2.8个百分点。上海消费增长乏力， 刺激政策开始加码。9月印发的上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案提到，统筹安排资金超过40亿元支持“两新”。当地媒体称，这一数额高于上海历年安排的促消费补贴资金量。 与此同时， 上海继续发放消费券，涵盖餐饮、住宿、电影和体育四个领域。该活动总 投入市级财政资金5亿元，从9月份开始将持续到今年12月底。 “双十一”到来，不少城市开启新一轮促消费活动。11月1日，成都市通过美团和携程发放1000万元文旅消费券；11月2日起，河南面向全省发放新一轮消费券，最高满300减100；11月1日到11月15日，天津经开区发放汽车消费券，最高补贴5500元。03.未来预期短期内消费可以“刺激”，但从长远来看，真正让居民敢消费、能消费、愿消费，是更为复杂的课题。目前而言，公众消费信心仍然不足。北京统计局数据显示，2024年三季度，北京居民的消费者信心指数为95.5，环比下降10.4%，处于弱信心区。其中，就业状况预期指数90.3，环比下降13.7%。图片北京市统计局北京市政协委员、经济委员会副主任李志起接受媒体采访时表示：“从数据上看，老百姓的消费意愿总体处于景气区间，但受到多重因素的影响，消费支出增速有所放缓。从‘能消费’到‘愿消费’的转变中， 最大的障碍在于居民对未来收入的预期不确定性和消费信心不足。” 消费与收入之间的关系，也反复被不同专家提及，增加居民收入被视为提升消费信心最重要的方式。国家统计局在解读前三季度数据时也表示，下阶段，要持续做好稳就业工作，强化居民增收举措，推动一揽子增量政策落地见效，保障居民收入和消费持续增长。从实际情况来看，居民增收仍有空间。部分城市公布了前三季度 人均居民可支配收入，石家庄、唐山、徐州、大连等城市增速较高，北京和上海均低于全国水平，长沙和宁波仅增长3.7%。 在近日于清华大学举办的“中国新型城镇化理论·政策·实践论坛2024”上，第十三届全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦也针对消费问题发表观点。他表示，增加有效消费需求，要理解现阶段消费需求的新特征， 区分生存型消费和发展型消费，以及消费实现方式的差异。其中，服务消费较多地依赖规模经济和集聚效应，与城市化水平直接相关。 扩大消费需求要找准重点或痛点： 一是基本公共服务为依托的发展型消费； 二是以农民工为重点的中低收入阶层； 三是以人为中心、发展权利平等的城市化和城乡融合发展。重点方向还包括，应大力度提升以进城农民工为主的新市民在保障性住房、教育、医疗、社保、养老等方面的基本公共服务水平。此外，还应加快都市圈范围内中小城镇建设，带动中国的 第二轮城市化浪潮，形成以城乡融合发展为基础的高质量、可持续、现代化城市体系。