中国汽车市场游戏规则生变？

有效需求不足引发的一系列问题，让中国汽车行业总体呈现“增量不增收、增收不增利”，以降价作为刺激销量的手段已经逐渐乏力，其产生的负面影响远远超出预期。 立冬节日，中国·苏州的金鸡湖畔，环境宜人，笔者置身苏州国际博览中心一层，仿佛一场小型汽车展览会，在过去十几年中国汽车流通协会年会上，这还是头一遭。 问界、小鹏、零跑、极氪、金标大众、岚图、阿维塔等一众造车新势力和大厂新势力齐聚于此，望吸引来自全国各地的优质汽车经销商驻足。 这些品牌渠道负责人亲临，希望能接触经销商集团大佬，寻觅合作伙伴；同样经销商们也在观察，谁才是未来之星，为自己寻求出路。毕竟，豪华品牌、合资品牌这几年似乎“不香了”…… 这背后，既折射出当下中国汽车市场遇到大问题，又酝酿着一场深刻的变革。 01 “中国汽车市场在多重影响叠加下爬坡过坎，正处在结构调整和转型升级的关键阶段。目前看，调整的阵痛在持续释放，相信广大行业企业都有深切感受。”11月7日，中国汽车流通协会年会上，该协会会长肖政三指出，2024中国车市总体呈现出“增量不增收、增收不增利”的特征。 2024年，中国汽车消费环境发生重大变化，进入下半年，国家和地方接连出台加码刺激的利好政策，以提振汽车消费；同时新能源汽车渗透率持续突破50%。 虽然政策取得一定成效，但中国汽车市场仍面临巨大压力。 「图片国家统计局网站」 国家统计局公布数据显示，2024前三季度汽车类社会消费品零售额约为3.54万亿元，同比下降2.1%。可中国汽车流通协会公布数据显示，同期国内乘用车市场零售销量为1557万辆，同比微增2.2%。 这印证了肖政三所言：“增量不增收”。直到9月份，中国汽车类社会消费品零售额才转为微增0.4%。 02 统计12家中国上市车企2024前三季度财报发现，除比亚迪、赛力斯、长城汽车、江淮汽车少数上市车企净利润有不同幅度上涨，其余人们耳熟能详、曾日进斗金的大型汽车集团如：上汽集团、东风汽车集团、广汽集团、长安汽车等车企，盈利能力均大幅下滑。 其中，背靠“两田”的广汽集团，第三季度甚至出现较大幅度亏损。 值得注意的是，近期德国大众汽车集团和日本五家上市汽车企业均公布了最新财报，显示跨国汽车公司总体情况也不乐观，尤其是“中国市场销量下滑和价格问题”，成为其财报中影响业绩的重要因素。 当中，日产汽车重要财务指标，更是出现“腰斩”的情况。 同样，中国上市汽车经销商集团的日子也不好过，与车企一样，增收不增利，甚至降收减利和亏损。 肖政三认为，中国汽车零售额与零售量之间形成鲜明反差，反映汽车市场普遍存在价格倒挂现象，带来的结果是行业企业赤字，经营风险进一步加剧。 这从多家上市汽车经销商集团的股价和半年报中，也能窥见一二。 「中国汽车流通协会会长 肖政三」 “2024年对于中国汽车流通行业来说，是泰山压顶、负重前行的一年。广大汽车经销商普遍反映，企业经营进入了本世纪以来最为困难的时期，持续承受来自供需双侧的巨大压力。”肖政三如是说。 2025年，相关汽车消费政策是否延续，关系到2025年中国汽车市场能否保持增长。 03 2024年以来，全球汽车产业上下游的裁员、倒闭、关停工厂、重组成为全年关键词，尤其是中国，更是在新老势力过渡中，经历着内卷阵痛。 也不乏有些企业拿着资本市场圈来的钱，与踏踏实实的制造业公司大打价格战，造成结果和影响显而易见。 与此同时，有效需求不足，已经成为现阶段乃至今后一段时期汽车市场的最大问题，而汽车市场“内卷”还在延续，并且进一步体现为“价格内卷”、“金融内卷”和“流量内卷”，品牌间竞争态势更趋白热化，汽车厂家深陷以降价换取市场份额的恶性循环之中。 从市场反馈看，以降价作为刺激销量的手段已经逐渐乏力，其产生的负面影响，远远超出预期。 某自主品牌车企高层对慨叹，今年市场其实很“难”！ 实际上，不论是广汽集团董事长曾庆洪、长城汽车董事长魏建军，还是吉利控股集团董事长李书福等多家汽车公司掌门人，不止一次直击当前中国汽车市场“内卷式恶性竞争”和“价格战”的危害，“价格越卷越低，质量越卷越差……”对中国汽车产业造成的负面影响深远，值得警惕。 近段时期，中国汽车流通协会也收到大量会员反映，由于持续的“价格战”等因素，使得经销商面临着资金流动性极度紧张的突出问题。 今年以来，导致企业停摆的原因大多出在流动性问题上，而与经营没有直接的关系。 04 流通协会调研结果显示，2024年上半年，全国半数以上汽车经销商面临亏损，较去年同期扩大7.3%，经销商特别是传统燃油车经销商普遍存在网点过多过密、盈利能力不足、库存高企、商务政策不合理等问题，整个汽车产业链生态链出现严重恶化。 从供给侧看，汽车生产企业产能增长而营收和利润下滑，品牌厂家在整车和零部件供应、库存结构、车型搭售、售后支持等各方面的目标和策略，与当前市场现实情况严重不符；从需求看，新车价格倒挂，经销商销量和利润大幅减缓，豪华品牌经销商也出现大面积亏损。 在肖政三看来，身处一线的经销商目前所面临的严峻形势，是中国汽车市场转型升级和汽车产业深度调整过程中，各类发展问题和矛盾关系在流通行业的集中体现和具体缩影。但他认为，对经销商而言，活下去就有明天，就有希望。 05 对此，该协会认为，首先中国汽车经销商和汽车企业以服务创新提升渠道竞争力。 如今，品牌厂家已经在新能源大潮下，探索营销模式的创新，打消解决消费者购车的顾虑和痛点。如领克、WEY等中国汽车品牌，学习新势力直连用户，尝试直营+经销的混合模式。 经销商也将有机会进一步发挥自身独有的渠道优势，因为经销商作为渠道的价值核心就在于服务。经销商过去在资源时代没有去深耕，而现在已经成“必修课”。 其次，建立健全退出机制，应对市场调整期的优胜劣汰，共同维护产业健康。伴随着新能源汽车带来的市场结构加速变革，绝大部分品牌的营收无法覆盖成本，严重依靠外部输血，盈利能力不足成为发展瓶颈。 肖政三同时表示，燃油车渠道过多过密已经是不争的事实，随着网点的调整和退出成为新常态，应广大经销商的要求，流通协会报请政府部门同意并启动了汽车品牌经销商退出机制的相关工作。 第三，通过二手车诚信交易，带动以旧换新再提速，促进形成汽车市场强大内生动力。目前，中国汽车保有量接近3.5亿辆，从保有量结构看，在报废更新和置换更新这两大以旧换新发力点中，置换更新无疑会带来更大的市场增量空间。 对此，流通协会将持续发挥行业组织平台作用，促进二手车和新车融通发展。 Views of Autoskline: 2024年，汽车行业是一个新陈代谢加速的年份，弱肉强食，适者生存在汽车流通领域只会更为显著。连北京东五环的宝马5S店，都凉凉了…… 可是当和谐汽车和中升控股股价纷纷飙升，拿到新合作授权，开始倒向比亚迪和华为，而把BBA和保时捷晾在一边，又何尝不是一次新老权力的交替？ 即便中国汽车行业面对诸多问题，但最大的问题，还是要在增和不增之间，坚定信心，往前看。