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正经社 文丨吕行 编辑丨杜海 来源丨正经社（ID：zhengjingshe） （本文约为3300字） 在大规模商业化到来前夕，无人驾驶突然进入了战国时代。 10月24日消息，急不可耐的马斯克宣称“敦促从美国联邦层面批准自动驾驶车辆在美国上路”。他说，Waymo已经在美国加利福尼亚州投入运营了，如果全自动驾驶（FSD）到2025年仍然不能获得加州监管部门批准，将感到震惊。 不久前，特斯拉举行Robotaxi发布会，具有未来感的无人驾驶汽车引发全球关注。 10月22日，滴滴自动驾驶宣布完成2.98亿美元C轮融资，融资资金将用于加大自动驾驶技术研发投入，加速推动首款Robotaxi量产车落地。 此前，百度萝卜快跑在武汉全域上线，且在全国各大城市全面上线，在无人驾驶中占尽风头。如今，萝卜快跑更是在加速谋划出海。 此外，作为Robotaxi的重磅选手，文远知行与小马智行分别在10月份先后启动美股IPO，如祺出行Robotaxi也宣布于9月在横琴正式开启商业化运营；极氪则在近日宣布，其与Waymo合作开发的无人驾驶出行汽车将大规模量产交付。 无人驾驶的世界，一时显得热闹无比。 有统计数据显示，2023 年，中国无人驾驶市场规模达 118.5 亿元，将在2025年左右迎来规模化产业契机。根据麦肯锡预计，到2030年，中国或成为全球最大的自动驾驶市场，自动驾驶相关的新车销售及出行服务将创造超过5000亿美元收入。 正是如此庞大的市场，在规模化产业契机到来前夕，使得各大势力磨刀霍霍，不约而同剑指市场潜力巨大的Robotaxi。 谁将在这场混战中胜出？一时难下定论。 但正经社分析师认为，百度、滴滴、特斯拉三大势力显然不容忽视，因为滴滴有平台优势，百度有先发优势，特斯拉则有科技优势。 1 滴滴自动驾驶融资超110亿 10月，在2024年世界智能网联汽车大会上，滴滴自动驾驶携最新技术成果参展，并在大会现场提供无人驾驶接驳服务，展示主力运营车型XC90，引发关注。 2016年，滴滴自动驾驶组建团队，随后从部门升级到公司，规模从2019年的不到200人，扩展到2020年初的300人，再扩展到2021年第一季度500人，并继续扩大到2023年的近1000人。 2021年4月8日，滴滴自动驾驶发布全球首支自动驾驶连续5小时无接管视频。 2023年，滴滴自动驾驶宣称，已经拥有超200辆自动驾驶车。 目前，滴滴自动驾驶已取得北京、上海、苏州、合肥、广州和美国加州的自动驾驶公开道路测试牌照。其平台显示，目前已能在广州与上海2个城市的自动驾驶示范区体验滴滴无人驾驶服务。 此外，自2019年拆分至今，滴滴自动驾驶已获得数轮融资。其中，2020年获得超5亿美元A轮融资；2021年1月获得3亿美元A+轮融资，2021年5月又获得3亿美元战略融资；2023年10月，再获1.49亿美元融资。 截至目前，滴滴自动驾驶已至少融资5轮，超15亿美元，约合人民币110亿元。融资能力之强，可见一斑。 正经社分析师注意到，当前，滴滴自动驾驶正积极推进无人驾驶新能源车量产。今年4月，滴滴自动驾驶与广汽埃安合建安滴科技，双方将深度融合自动驾驶技术和新能源整车制造经验，计划于2025年推出首款量产L4车型。 作为国内最大的出行平台，滴滴的最大优势还不是资本优势，而是用户优势。截至2023年3月底，滴滴中国出行有4.11亿名年活跃用户。根据滴滴出行2024第二季报，单单第二季度，中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为38.75亿单，其中的中国出行总单量为30.04亿单，日均单量达3300万单。 强大的平台优势，为滴滴自动驾驶提供了强大的竞争力。滴滴出行宣称，计划到2030年，通过其网约车平台运营100多万辆无人车。 不过，滴滴无人驾驶还没有进入规模化运营，消费者几乎只知有萝卜快跑，却不知还有滴滴无人驾驶。 “打滴滴”还是“打无人车”，已经成了一道二选一的选择题。 显然，在失去先发优势的情况下，滴滴无人驾驶大规模上路，还显得有些迫在眉睫。 2 萝卜快跑先发制人 当然，百度的萝卜快跑也很有风头。7月，百度无人驾驶出租车“萝卜快跑”在武汉全域覆盖，引发全球关注。 作为最早研发自动驾驶的企业，第一代无人车于2013年面世，至今已是第6代，也就是今年5月发布的Apollo RT6——武汉放量投入运营的这款。 实际上，早在2021年的深圳等地就有免费体验，但是一直未放量。直到第六代无人车成本降到了20万元左右，这一成本比第五代的48万元降低了58%。 李彦宏宣称，自动驾驶汽车的成本，降低到只有原来的十分之一，相当于一辆普通新能源汽车价格。 “成本的大幅下降，让我们可以在全国各地部署上万辆无人车。未来打无人车要比现在打车便宜一半。” 截至2024年7月，萝卜快跑在武汉服务范围覆盖了武汉市大部分中心城区。萝卜快跑一时举世瞩目，也因此成为武汉的一张名片。数据显示，萝卜快跑目前在武汉投放了大约700辆，其中500辆左右用于载客运营。 除了武汉，萝卜快跑已在北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、长沙、合肥、阳泉、乌镇等10个城市的局部区域开放运营，投放的车辆数在2000辆左右，预计2024—2026年车队规模提升至2万辆左右，覆盖65个城市。 截至2024年7月28日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过700万单。是全球最大的自动驾驶出行服务商。2024年第二季度，萝卜快跑实现自动驾驶订单约89.9万单，同比增长26%。 正经社分析师注意到，百度智能驾驶事业群组总裁王云鹏称，百度自动驾驶汽车的城市道路测试和运营里程已经超过了1亿公里，萝卜快跑在武汉每天单量已经超过武汉全城网约车市场的1%。 萝卜快跑称，预计2024年底在武汉实现收支平衡，2025年将全面盈利，百度有望成为第一个实现Robotaxi运营盈利的企业，也堪称全球第一个真正实现自动驾驶商业化的企业。 近期，萝卜快跑也被爆出，计划进军海外市场，正在与海外合作方洽谈，其中美国市场早已处于路测阶段。 不过值得注意的是，萝卜快跑目前还面临着两个不容忽视的问题。第一是价格，在当前享受补贴的情况下，萝卜快跑的确是比普通打车要便宜，但是按照目前的计价方式，如果去掉各种优惠补贴，萝卜快跑要比其它打车方式贵太多。 第二是便利性问题。萝卜快跑只有在指定的地方才能上下车，即便是在全城上线的武汉，火车站等众多特定区域仍然不能到达，由于车辆不够多，打车往往需要等待很长一段时间，甚至要排队，很多时候显得并不实用。 如果萝卜快跑不能很好解决这两个问题，将会成为严重制约其发展的桎梏。 3 特斯拉“黑科技”震慑对手 当人们都在热议萝卜快跑与滴滴自动驾驶时，10月11日，特斯拉正式发布Robotaxi。 引起全球瞩目。 正经社分析师梳理获悉，早在2019年，马斯克就宣称，2020年某个时间，特斯拉将拥有100万辆自动驾驶出租车。2022年，马斯克又宣称，特斯拉Robotaxi的量产时间将推迟至2024年。 特斯拉的无人驾驶虽然显得有点姗姗来迟，但是凭借它的“黑科技”，仍然刷新了人们对无人自动驾驶的认知，没有方向盘、没有油门、没有刹车，没有任何操作装置，完全依赖特斯拉的FSD（完全自动驾驶系统）。 而且连车门也是蝶翼式车门，不需要人去开关；同时，整个造型也是充满了未来感与科技感。毫无疑问，这才是大家心目中的无人自动驾驶。 特斯拉的无人自动驾驶“黑科技”，显然会给竞争对手带来不小的震慑力。 除了这些黑科技之外，特斯拉还在开发感应充电。这意味着，特斯拉的机器人出租车将来或许不再需要插头，只要将车开到感应充电板上就能充电。 拥有更高的科技含量，但是成本却并未因此而高涨。马斯克宣称，这款无人自动驾驶出租车预计成本将低于3万美元。这意味着一辆车的成本大概在20万元人民币，与第六代萝卜快跑的成本相当，甚至还要低。 不仅如此，其使用成本同样会大幅降低。马斯克在发布会上宣称：“我认为自动驾驶的成本会低到可以将其视为私人定制的公共交通，相当于城市公交车每公里的平均成本，而且还不是有补贴的票价。” 尽管马斯克宣称，特斯拉的Robotaxi将迟至2026年才会正式投入批量生产，但在黑科技的加持之下，特斯拉的Robotaxi仿佛已然未发先至，大有锐不可当的势头。 因此，谷歌Waymo虽然已在美国捷足先登，但有“无人驾驶教父”之称的Anthony Levandowski却认为，特斯拉在自动驾驶领域拥有极其强大的地位，甚至在某些关键方面可能领先对手Waymo。 不过，特斯拉不得不面对一个严峻的现实，那就是竞争对手Waymo早在2018年就开始了商业化运营，目前已在旧金山、凤凰城和洛杉矶等地，至少已实现每周10万个订单。且Waymo已经与出行巨头Uber达成合作——将在2025年初将自动驾驶出租车服务拓展至美国奥斯汀和亚特兰大两大城市。同时，势头正旺的萝卜快跑也早已经在美国路测，这将让特斯拉面临内外夹击的窘境。 另一方面，到2026年，一再食言的马斯克能否批量推出Robotaxi还要打个问号。因此，特斯拉的黑科技能否顺利商业化也还有待观察。对此你有什么看法？欢迎评论区留言参与讨论。 CEO·首席研究员|曹甲清·责编|唐卫平·编辑|杜海·百进·编务|安安·校对|然然 声明：文中观点仅供参考，勿作投资建议。投资有风险，入市需谨慎 转载正经社任一原创文章，均须获得授权并完整保留文首和文尾的版权信息，否则视为侵权