【早知道】3000亿资金入市打响第一枪/增量政策发布，10点见/外资投行看好中国资产

第 482 期 2024-10-08 焦点事件 重要预告：10时见！ 国务院新闻办公室将于10月8日上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。A股再次登上新闻联播！ 10月7日，A股再次登上新闻联播，高盛、瑞银、摩根士丹利等外资投行纷纷发声，看好中国资产。其中，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示：“我在这七天里面，通过视频连线、办专题研讨会等方式交流了不下3500家海外投资者，大家对中国经济的信心在逐步地恢复中。”投资者“最繁忙”国庆假期结束，A股将开启三季报交易时间 国庆长假前，一揽子政策出台快速点燃市场情绪，A股连日大涨，资金入场抢筹，成交量与涨停个股数量均刷新历史新高。节中，券商加班、新开户数增长、各路机构的复盘研报频频发布，一切都指向了市场情绪的快速升温。与此同时，国庆假期中“中国风”资产席卷全球，中国资产跑赢美股、美债、大宗商品以及亚太股票市场。10月7日港股再度上扬，其过去一周表现抢眼，许多投资者认为A股8日上涨几乎是“板上钉钉”。10月8日，A股将迎来节后首个交易日。伴随2024年三季度业绩披露拉开大幕，在政策面、资金面等因素影响股市走势的同时，业绩表现也将再次成为上市公司股价表现的关键影响因素。上交所宣布“加时”5分钟 10月6日，上交所发布通知称，为了进一步提升指定交易业务办理效率。自10月8日起，延长接受指定交易申报指令时间。由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。其他时间不变，也就是延长了9:25到9:30这五分钟的申报时间。专家称，这次的政策只针对新开户的投资者和更改券商的投资者，和老股民没关系，这也是网上误解最大的一点。富时中国A50期货未平仓合约数量创纪录新高 自上周二中国国庆黄金周假期开始以来，新加坡交易所富时中国A50指数期货的未平仓合约数量已飙升至创纪录的120万手。“强劲的交易量反映出，全球投资者在现货市场重新开放前管理其中国敞口并调整仓位。”新加坡交易所集团股票衍生品业务负责人Ding Meiyan说。宏观要闻 9月末我国外汇储备规模3.32万亿美元，环比上升282亿美元10月7日，国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年9月末，我国外汇储备规模为33164亿美元，较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。产业动态 国庆假期各大券商开户数创历史新高 虽然国庆假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。据媒体报道，记者来到北京一家券商的电话客服中心，这里上百个工位座无虚席，7×24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高。线上开户咨询应接不暇，线下投顾“两融”热火朝天，有的券商营业部甚至紧急调配外省支援。一线城市新房，卖疯了！深圳成交猛增979% 在住建部会议明确“全力促进房地产市场止跌回稳，支持城市特别是一线城市用好房地产市场调控自主权”后，北上广深一线城市的房地产新政组合拳第一时间应声落地。据贝壳统计，国庆假期（截至10月5日）广州贝壳新房节累计认购突破2400单。据第三方统计，国庆假期前五天，上海二手房成交量达到1125套，同比增长379%。新房方面，多个楼盘认购率创新高。例如，闵行某小区认购率超200%并触发积分，宝山某小区三期认购率达到92%。深圳市场方面，乐有家研究中心提供的数据显示，9月30日至10月6日乐有家深圳门店的新房成交量同比大涨979%，其中10月1日全市新房成交量预计超600套。与此同时，国庆期间新房的看房成交转化率由9月的2%提升至12%。广发策略：国庆假期港股半导体涨得最猛 A股可能也以此为重点 10月7日，广发策略首席分析师刘晨明认为，科创板弹性可能比较大，尤其是国庆假期期间，港股涨得最猛烈的就是以半导体为代表的科技类板块。“我觉得国庆节后，A股这边以科创板为代表的这些应该也是重点方向。”科创板里有一些顺周期属性的，或者说有一些能展望三季报且基本面能被机构认可的，应该会在节后有比较好的布局点。2024国庆档票房破21亿元 数据显示，截至10月7日21时12分，2024年国庆档（10月1日-10月7日）票房突破21亿，影片《志愿军：存亡之战》《浴火之路》《749局》《熊猫计划》《危机航线》位列档期票房前五名。中信证券：市场处于两大拐点过渡阶段当前市场处于预期大拐点向行情大拐点的过渡阶段，行情初期以个人投资者集中入场为特征，脉冲式行情靠预期和资金面推动。在脉冲式上涨行情结束后，随着增量政策不断落地，以房价为代表的价格信号有可能在年内确认拐点，届时料将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情。过渡阶段关注低P/B风格重估以及内需板块估值修复，迎来行情大拐点后，届时绩优成长和内需两大板块预计将持续占优。海通证券：行情继续深化需要基本面支撑本轮股市行情和1999年“519行情”较为相似，可以定性为资产重估行情。“519行情”最终演绎为牛市，是从资产重估走向基本面恢复，本轮行情目前还在第一阶段，未来行情如继续深化升级演变为牛市，则需要基本面支撑，当下推动经济基本面复苏的重点是恢复内需，其中最关键的可能还是看财政发力程度。配置上，需重视低估低配、受益政策的地产与消费，此外，受益于成交量放大的券商板块也有修复机会。中泰证券：地产股与下游消费或是最重要主线下半年后续政策或更加强调经济增长，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。就投资而言，与经济增长密切相关的周期、消费将是主要风格，且相对黑色金属等地产链上游而言，地产股与下游的消费或是最重要主线；央企并购重组将是后续“指数搭台”后的最重要题材方向；除去顺周期板块的结构性机会外，科技板块或依然是本轮反弹的主线之一。摩根士丹利基金：看好核心资产趋势性行情A股市场阶段性探底或已结束，有望迎来新一轮修复行情。看好中国核心资产整体趋势性行情，受悲观预期压制较大的领域亦有望迎来估值修复。后续重点关注财政政策的发力，预计A股将不断迎来政策催化。恒生前海基金：港股市场弹性有望更大近日出台的多项支持性政策，对于提振市场信心和投资者情绪等估值分母端因素具有较直接的支撑，港股市场对增长修复和政策信号更为敏感，弹性有望更大。A股配置方向上，优质红利股的长期吸引力或将持续存在，成长方向建议紧密关注底部消费板块改善和新一轮产业周期崛起，主要包括科技、医药、大制造板块。诺安基金：配置重心或为绩优成长和内需方向后续随着政策、价格和外部三大信号继续逐步验证，预计配置的重心将转向绩优成长和内需。我国后续货币政策空间有望扩大，有望促进海外资金回流A股，利好受宏观经济影响较大以及外资青睐的白酒板块。白酒、家居和地产具有较明显的正相关性，地产行业如果回暖，有望带动白酒、家居等消费行业需求回暖。公司聚焦 央行政策落地！佰仁医疗：实控人拟使用专项贷款增持股份A股首家响应央行号召，准备使用专项贷款资金，增持股份的上市公司来了。10月7日，佰仁医疗公告称，控股股东、实际控制人拟增持10万~213万股。这是首家响应央行股票回购增持再贷款政策的公司。9月24日，国务院新闻办举行发布会，中国人民银行行长潘功胜在会上表示，将创设股票回购增持再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。该再贷款的首期额度是3000亿元，中国人民银行将向商业银行发放再贷款，提供的资金支持比例为100%，中国人民银行提供的再贷款资金利率是1.75%。潘功胜还表示，如果这项工作做得好，后续可以追加。连亏3年，科大讯飞原轮值总裁要入主中创环保 10月7日晚间，中创环保发布公告称，拟向邢台潇帆发行股票。该定增完成后，邢台潇帆将成为公司控股股东，胡郁将成为实际控制人。公开资料显示，胡郁是科大讯飞联合创始人，曾担任科大讯飞轮值总裁/执行总裁。根据公告，中创环保拟向邢台潇帆发行不超过7763.98万股股票，发行价格不超过6.44元/股，募资不超过5亿元资金，用于补充流动资金及偿还银行贷款。交易完成后，邢台潇帆将持有公司7763.98万股股份，占发行后公司总股本的16.76%。多家上市公司披露减持计划 10月7日晚，北新建材、誉衡药业、中电港、招商公路、特变电工和智微智能等多家公司披露了股东减持计划。中电港披露减持公告，国家集成电路基金计划通过集中竞价交易方式减持不超过195.31万股，占总股本的0.257%。股东国风投基金计划减持不超过130.21万股，占总股本的0.1713%。股东中电坤润基金和中电发展基金计划减持不超过183.13万股，占总股本的0.241%。招商公路公告，公司股东泰康人寿计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的连续90日内以大宗交易方式减持公司股份不超过2728.13万股，占公司总股本的0.4%。北新建材公告，公司大股东、副董事长贾同春及其一致行动人计划在减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易的方式合计减持不超过350万股，占总股本的0.21%。特变电工表示，公司董事、副总经理胡南、胡有成和吴微拟在公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计拟减持数量不超过66.9万股，占公司总股本的0.01324%。誉衡药业公告，公司董事王东绪计划自公告之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份21万股，占公司股份总数的0.0092%。智微智能公告，公司董事兼副总经理涂友冬、副总经理刘迪科、副总经理许力钊、副总经理翟荣宣、董事会秘书张新媛、监事柳曼玲合计持有公司股份42.05万股，约占公司总股本比例0.1676%，计划减持公司股份合计不超过10.51万股，约占公司总股本比例0.0419%。铭普光磁公告，因自身资金需求，公司控股股东杨先进计划协议转让减持公司股份数不超过1180万股，占公司总股本比例5.01%。此次减持前，杨先进持有公司总股本的比例为32.49%。比亚迪：前9月新能源汽车累计销量同比增长32.13% 10月7日，比亚迪公告，9月份新能源汽车销量41.94万辆，去年同期为28.75万辆；新能源汽车全年累计销量274.79万辆，同比增长32.13%。9月份新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为19.800GWh，今年累计装机总量约为127.720GWh。赛力斯：赛力斯汽车9月销量同比增长402.81% 10月7日，赛力斯发布2024年9月份产销快报，9月新能源汽车销量为3.74万辆，同比增长265.09%，其中，赛力斯汽车9月销量为3.58万辆，同比增长402.81%。东方财富：目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 东方财富披露股票交易异常波动公告称，公司股票交易价格于9月26日、9月27日、9月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据相关规定，属于股票交易异常波动的情况。针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。五粮液总经理蒋文格辞职，70后华涛接棒 10月7日，五粮液公告，经董事会提名委员会提名，同意提名华涛为公司第六届董事会非独立董事候选人，蒋文格因身体原因辞职。同时，经董事会提名委员会提名，董事会聘任华涛为公司总经理，蒋文格不再担任公司总经理职务。*ST中润：控股股东筹划控制权转让事宜 股票停牌 10月7日，*ST中润公告，收到控股股东宁波冉盛的通知，宁波冉盛筹划有关公司控制权转让事宜。本次筹划拟转让的股份约占公司总股本20%左右，交易对手方为矿业行业的大型企业，本次交易尚需交易对手方履行审批程序。该事项进入洽谈中，目前尚存在重大不确定性。公司股票自10月8日开市起停牌，停牌时间预计不超过2个交易日。大胜达：实际控制人、董事长解除留置 10月7日，大胜达公告，此前披露，公司实际控制人、董事长方能斌被洛阳市西工区监察委员会实施留置、立案调查。近日，公司收到方能斌家属通知，其收到由洛阳市西工区监察委员会签发的《解除留置通知书》，洛阳市西工区监察委员会已解除对方能斌的留置措施。国城矿业：第一大股东终止协议转让公司10.29%股份 10月7日，国城矿业公告，第一大股东建新集团与实际控制人吴城近日签署《股份转让协议之解除协议书》。建新集团终止通过协议转让方式向吴城转让公司无限售条件的流通股1.15亿股（占公司目前总股本的10.29%）。中远海控：预计第三季度净利润同比增长285.66% 10月7日，中远海控披露前三季度业绩预增公告。经公司初步测算：公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为381.21亿元（与上年同期相比增加约72.72%）。公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为212.51亿元（与上年同期相比增加约285.66%）。诺泰生物：预计第三季度净利润增长超100％ 10月7日，诺泰生物披露第三季度业绩预告。经初步测算，预计2024年第三季度实现归母净利润为10000万元到14000万元，同比增加100.56%到180.78%。报告期内，公司多肽原料药等销售收入同比有较大增长，使得公司业绩同比实现较大增长。汉缆股份：中标约13.4亿元海外重大经营合同 10月7日，汉缆股份公告，公司近日收到中国国际水利电力新加坡公司中标通知书，在新加坡能源公司(SPPG)NDC357标(路径A1&B)和NDC373标(路径D)400KV电缆和接头主系统供货及服务项目中中标。经估算，本次公司中标总金额约13.4亿元，约占公司2023年度经审计的营业收入的13.9%。帝尔激光：与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同 10月7日，帝尔激光公告，公司及下属子公司与光伏龙头企业及其同一控制下主体签署采购合同，合同金额合计为12.29亿元（不含税），占公司2023年度经审计主营业务收入的76.36%。合同标的为“激光设备及改造”。投资箴言 当所有人都疯狂的时候，你必须保持冷静。——吉姆•罗杰斯责编:史健 | 审核:李震 | 监审:万军伟