海外电网侧和电源侧储能行业解析：市场现状及未来发展趋势

储能的应用场景可从发电侧（电源侧）、电网侧、用户侧三个环节进行划分，每个环节的商业模式也有所不同。在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用；在电网侧储能主要用于减少或延缓电网设备投资、缓解电网阻塞，以及为电力系统提供调峰调频等辅助服务；在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。发电侧：发电侧储能是指在火电厂、风电场、光伏电站等发电上网关口内建设的电储能设施或汇集站发电上网关口内建设的电储能设施。当前发电侧储能从用途上看主要有火储联合调频和新能源配储，火储联合调频市场规模有限，新能源配储成为发电侧电化学储能主要应用场景。电网侧：电网侧储能是指电力系统中能接受电力调度机构统一调度、响应电网灵 活性需求、能发挥全局性、系统性作用的储能资源。能源转型和可再生能源发展的大背景下，以电化学储能为主要代表的新型储能正在加快渗入市场。其中，锂电池储能作为电化学储能的主要技术之一，在政策支持、技术稳定、成本下降等优势下，市场增量快速上升，带动储能系统出货量持续上市。本报告主要调查海外市场锂电池储能系统在发电侧和电网侧中的应用。锂电池储能系统主要包括锂电池、PCS（双向变流器）、BMS（电池管理系统）和EMS（能源管理系统）等。本报告统计产品以储能系统集成商为主，包括交流侧系统及直流侧系统。电网侧和电源侧储能行业目前现状分析 电网侧储能在全球范围内快速增长，尤其是在美国和中国。到2022年底，全球电网级电池储能容量接近28 GW，大部分新增容量在过去六年内完成。仅2022年，新增储能容量就超过11 GW，比2021年增长了75%。 近年来，国家多项政策出台大力发展电网侧与电源侧储能。政策导向明确，市场机制逐渐完善，规划布局日益合理化，推动了储能的装机的迅猛发展。 电网侧储能正朝着规模化方向快速发展，主要用于电网削峰填谷、系统调峰调频、提升新能源消纳能力、缓解电网阻塞等问题。随着各项规划的推进，电网侧储能有望迎来新的发展阶段，政策的支持和市场化机制的完善为其提供了良好的发展环境。 电源侧储能主要应用于电力调峰、可再生能源并网、调频辅助服务等方面。其中，集中式新能源利用模式（如风能、太阳能电站配套储能）在中国得到广泛应用，尤其是在新能源装机规模较大的地区。 储能技术持续进步，包括锂离子电池在内的多种电化学储能技术成熟度不断提高，成本逐渐下降，使得侧储能项目的经济性得以改善。电网侧和电源侧储能发展趋势电网侧和电源侧储能在海外市场的发展趋势表现出强劲的增长势头。政策支持、技术进步、市场需求和经济效益是推动储能系统发展的主要驱动因素。随着储能技术的不断进步和成本的持续下降，储能系统将在全球能源转型和电力系统优化中发挥越来越重要的作用。 美国：联邦和州政府提供多种激励措施，如储能补贴和税收优惠。例如，清洁能源标准法案和投资税收抵免（ITC）为储能项目提供了重要支持。欧洲：欧盟清洁能源一揽子计划推动储能系统在电网中的应用，许多国家（如德国、英国）推出了专门的储能激励政策。 随着可再生能源渗透率的提高，电网侧储能需求显著增加，以平衡供需、稳定电网频率和电压。例如，澳大利亚的储能项目大幅增加，以应对可再生能源的波动性。 新型储能技术的快速发展提高了储能系统的性能和经济性。智能电网和先进控制系统的应用使储能系统的运行更加高效和可靠。 储能系统成本的持续下降（尤其是锂电池成本的降低）使得电网侧储能的经济性逐渐提高。通过参与电力市场（如频率调节市场、容量市场），储能系统可以获得额外收益，提升经济效益。 储能系统与风电、光伏发电等可再生能源项目结合，平滑其输出波动，提高可再生能源的利用率。例如，美国加州和德克萨斯州的储能项目显著增加，支持大量太阳能和风能的并网。 储能系统在发电厂中可以实现电力的优化调度，提高发电厂的整体运行效率。例如，英国的一些天然气发电厂已经开始部署储能系统，以提高调峰能力和运行灵活性。海外电网侧和电源侧储能总体规模分析：现状及趋势2023年海外电网侧和电源侧储能市场销售额达到了11,928.99百万美元，预计2030年将达到39,324.52百万美元，年复合增长率（CAGR）为15.8%（2024-2030）。地区层面来看，北美市场在过去几年变化较快，2023年市场规模为7,867.12百万美元，约占海外的65.95%，预计2030年将达到20,001.37百万美元，届时海外占比将达到50.87%。欧洲市场未来保持较高增速，市场规模从2023年的1,983.50百万美元增长至2030年的9,172.28百万美元。从产品类型及技术方面来看，1小时以下系统未来市场占比将大幅下滑，而4小时及以上系统则保持最高的增速，预计将从2023年的2,411.92百万美元增长至2030年的18,859.45百万美元，年复合增长率（CAGR）为31.4%（2024-2030）。同时，海外市场电源侧及电网侧储能系统的平均时长预计将从2023年的2.4h增长至2030年的3.4h。从产品市场应用情况来看，新能源配储和独立储能占比最大，二者2023年分别占比37.57%和45.01%，预计未来市场份额保持稳定。目前海外主要厂商包括阳光电源、比亚迪、Fluence、Powin Energy、Tesla、Wartsila、GE Vernova、LGES Vertech、天合储能、NHOA Energy、科陆电子、南都电源和阿特斯等，2023年主要厂商份额占比达到89.17%，预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场内卷严重的背景下，中国企业出海的动力非常强，我们预计中国企业在海外市场的占比仍然将继续提升。海外市场电网侧和电源侧储能行业在2023年至2030年间将保持强劲的增长势头，主要受到政策支持、技术进步和市场需求的驱动。尽管存在成本、政策和技术方面的挑战，储能系统在全球能源转型和电力系统优化中的作用将愈发重要。随着中国企业在国际市场中的占比不断提升，市场竞争将更加激烈，但这也为行业的创新和发展带来了新的机遇。ONE更多行业分析内容请参考恒州博智市场调研机构最新出版的完整版报告本报告研究海外市场电网侧和电源侧储能的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析海外市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及海外市场主要生产商的市场份额。历史数据为2019至2023年，预测数据为2024至2030年。