特斯拉FSD冲击波：新能源汽车进入AI时代

简而言之，就是 FSD越来越像司机了。怪不得马斯克如此兴奋，这是汽车自动驾驶领域的革命性变革，“自动驾驶，不用司机”“汽车真正成为人们在家、办公室之外的第三空间”的那一天，已经离我们不远了。 2.纯视觉方案更符合 AGI（通用人工智能） 到底是选择依靠摄像头的纯视觉解决方案，还是选择摄像头+激光雷达的解决方案，目前来看，这已经不重要了。重要的是，谁先为用户提供更安全、更可靠、更流畅的自动驾驶体验。在 FSD V12版本发布之前，无论是国内汽车圈，还是全球头部车企，对于到底选择哪一种自动驾驶方案，还是存在争议的。此前，大部分汽车厂家还是倾向于选择摄像头+激光雷达的解决方案，只有特斯拉选择了更激进的纯视觉解决方案。为什么？因为在马斯克看来，自动驾驶的最高境界，就是无限接近于人类高水平司机驾驶，不仅要应对日常需求，还要应对各种复杂的交通场景。 尤其是全世界的车辆不可能一天之内全都变成自动驾驶，怎么能让有人驾驶汽车与无人驾驶汽车友好共处？如何应对那些加塞、插队、不遵守交通规则行驶的汽车？如何处理紧急情况？在包括人、车、交通基础设施等在内的整个智慧交通系统建立起来之前，自动驾驶的最佳解决方案，就是像人类高水平司机那样，应对各种驾驶场景挑战。而人类驾驶，不就需要各个器官在大脑指挥下保持协调一致吗？ 所以，到底是选择依靠摄像头的纯视觉解决方案，还是选择摄像头+激光雷达的解决方案，取决于哪一种方案更适合当前传统汽车与智能电动汽车在道路上并行驾驶的格局，而不是谁的技术更先进、谁的方案更高明。这才是真正的问题所在。 3.到底是选特斯拉的 FSD系统，还是选其他厂家的自动驾驶系统 这将成为摆在各个汽车厂商面前的难题。好消息是，至少目前还有得选，特斯拉、百度、华为、小米以及文远知行、毫末智行、小马智行、地平线等技术厂商都有自己的自动驾驶解决方案，汽车厂家可以选择最适合自己的那一款；但坏消息是，无论选择谁家的，当年某“国家队”车企董事长提到的“灵魂论”都是现实问题——选择谁家，都涉及“出卖灵魂”的问题。 有人说，干脆自己搞，多简单。问题是，自动驾驶技术可不是砸钱就能搞定的。算法、数据、算力，以及最重要的测试时间，没有足够的数据积累，自动驾驶技术是无法经得住市场考验的。目前传出的消息是，某互联网大厂或许能获得特斯拉的 FSD授权，让 FSD系统正式落地国内市场。但到底如何落地，可不仅仅是技术方案问题，还涉及国内整个汽车市场的洗牌。 特斯拉 FSD将如何影响新能源汽车产业链 到目前为止，能凭借一己之力影响上下游产业链的企业屈指可数。当年， IBM的 ThinkPad笔记本电脑，索尼特丽珑电视，苹果 iPhone、iPad、iWatch、AirPods，特斯拉电动汽车等，它们都曾是各行业的领军者，定义和改变了游戏规则。就特斯拉 FSD而言，将会给新能源汽车产业链带来三个重要改变： 1.新能源汽车的 iPhone时刻，将会提前到来 之前，很多人一直认为，等到华为、小米等造车新势力推出更具性比价的汽车，新能源汽车将会迎来真正的 iPhone时刻。现在看来，这一点并不准确。为什么？我们想想当年的手机行业，包括诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等在内的传统手机厂商，也都第一时间推出了自己的智能手机，但为什么直到苹果iPhone的推出，才标志着全球真正进入智能手机时代？原因无他，仅是因为苹果 iPhone推出了 iOS智能手机系统，这是和诺基亚塞班系统完全不一样的技术逻辑。而对于智能手机的理解，诺基亚依然停留在“能上网的电话”这个层面，苹果 iPhone对智能手机的理解是“能打电话的电脑”，后者才是智能手机的本质。加之移动互联网时代的到来，使得整个智能手机行业发生了深刻变革。 如今，相似的场景切换到了汽车行业。传统汽车厂商认为，所谓的智能电动汽车，就是用电池能联网的汽车；而包括特斯拉在内的造车新势力，对智能电动汽车的理解则是“能驾驶的智能机器人”，最好能自动驾驶，那就更完美了。这一点，随着特斯拉 FSD的全面普及和8月8日特斯拉 Robotaxi（无人驾驶出租车）的推出，我们将见证智能汽车行业真正迎来iPhone时刻。 2.自动驾驶所引领的产业升级，将会加速进程 如果说5年前特斯拉在上海超级工厂的落地开启了中国新能源汽车产业的井喷式增长，那么5年后特斯拉 FSD在中国市场落地将带动包括自动驾驶、大模型与人工智能在内的产业崛起。新能源产业不用讲，当前全球最强、最完备的产业链一定在中国，特斯拉的鲇鱼效应发挥得淋漓尽致，这就和当年苹果iPhone供应链带动中国智能手机产业整体崛起的逻辑完全一致。 而在芯片、半导体和关键零部件被“卡脖子”的背景下，自动驾驶、大模型与人工智能产业的突围，不仅对智能电动汽车行业，而且对所有科技相关领域，影响都很大。无论是移动互联网时代的百度、阿里、腾讯、京东，还是智能手机行业领跑的华为、小米、OPPO、vivo，现如今，它们都有了数据、算法、算力层面的积累，一旦硬件层面（如芯片）实现国产化替代，真正突破被制裁与脱钩断链的封锁，那么这一轮人工智能所带动的产业升级，对中国企业整体竞争力的影响不言自明。 3.国内新能源汽车行业的竞争格局，将会深入调整 就新能源汽车行业而言，有关续航和充电的上半场战事已接近尾声，下半场战事的重点是智能化。智能化的关键在哪儿？在智能驾驶、智能座舱、智能车机系统。而智能化的底座，是数据，是算力，是大模型，是芯片与半导体。而这一切的集成，就在于自动驾驶。 几年前，汽车圈的朋友们还普遍认为，自动驾驶的愿景还太遥远，至少几十年内很难实现。但以ChatGPT、Sora等为代表的人工智能应用快速崛起，让 AI与自动驾驶的梦想近在咫尺。另外，一旦 FSD进入中国市场，再加上摩尔定律的存在，硬件降价，软件以 SaaS订阅的方式进行销售，通过软件的赢利来贴补硬件的费用，甚至你的汽车可以通过自动驾驶与共享汽车功能帮你赢利，在这种情况下，汽车售价会进一步降低，甚至未来可能会出现类似苹果iPhone的只换不修、年年换新服务。这种玩法，在智能手机行业很普遍，但对于传统车企而言，这简直就是全面颠覆。 现有的领先者能否继续领先？没有完整“人车家”全生态的汽车企业该怎么办？还没有在 AI人工智能领域发力的企业将何去何从？让我们边走边看。 特斯拉 FSD将如何助推“人工智能之战” 就在特斯拉 FSD系统引得汽车圈议论纷纷的时候，硅谷那边发生了两件大事：一是 OpenAI发布了最新的 ChatGPT-4o版本，o就是 omini的意思，该版本也可以理解为 ChatGPT的全能版；二是谷歌发布了最新的多模态通用大模型 Gemini 1.5 Pro，以及对标 ChatGPT-4o的 Project Astra。 如今，再加上马斯克旗下 FSD系统与高达3140亿参数大模型 Grok，AI人工智能进入谷歌、OpenAI与马斯克的“锵锵三人行”。对马斯克而言，这场“人工智能之战”有三大看点： 1.FSD不仅仅是自动驾驶，更是人工智能 要明确的一点是，自动驾驶就是人工智能。确切地说，自动驾驶就是人工智能在汽车出行领域的场景应用。从这个角度而言，特斯拉 FSD根据实时路况决策和执行驾驶动作，就和科幻电影中智能机器人在某些特定场景下进行工作是一样的。不同的是，过去也有各种机器人，包括工厂里用于生产制造的机器人，但这些机器人更多的是在工程师前期输入的编程指令下进行重复性工作，高度标准化、流程化，很难应对突发问题；而这一轮人工智能革命，更多的是机器深度学习、自主学习。 以特斯拉 FSD为例，早期版本还依赖于编程指令，基于标准化的驾驶场景，但随着深度学习的深入，特别是持续学习人类司机的驾驶习惯，FSD逐渐摆脱代码式的指令执行，开始走向纯视觉模式。在最新的 FSD V12版本中，马斯克删除了30万行代码，实现了端到端的人工智能，这无比接近人类大脑指挥下的各器官协同工作。机器有了自主意识，道德层面目前我们还无法评价，但至少从人工智能发展的角度，这是跨越式的一大步，也是马斯克舍弃激光雷达、坚定采用摄像头纯视觉解决方案、实现自动驾驶功能的原因之一。为什么？很简单，这已经不是驾驶问题了，而是人工智能问题，特斯拉就是拥有人工智能的机器人，这是特斯拉与其他车企在自动驾驶认知这件事上最大的区别。 2.FSD背后的数据算法才是真正的王者 支撑 FSD功能的幕后英雄是谁？答案是马斯克的得意之作——特斯拉自研的 Dojo超级计算机。Dojo的中文意思是“道场”，寓意就是想让它成为一个人工智能的训练场，可以让特斯拉的 FSD技术不断进步和完善。这款超级计算机，其算力曾排名全球前五，是特斯拉为实现人工智能机器学习和计算机视觉训练目的而开发的超级计算神兽。2020年，马斯克首次提出 Dojo超级计算机概念，开始向超算领域进军。2023年7月，Dojo超级计算机投产，帮助特斯拉实现了用视觉神经指挥自动驾驶的探索，这也是 FSD V12版本得以快速迭代的原因之一。 另外，特斯拉还有擎天柱机器人，这个机器人最大的亮点是，它搭载了与特斯拉同款的 FSD系统。你也可以理解为，除了外形不一样，一个是人形、一个是汽车，一个在道路上行驶、一个在工厂里工作，剩下的，它们几乎是一样的。5月5日，特斯拉发布了擎天柱在工厂搬砖的视频。视频中，擎天柱非常熟练地分拣电池、行走、执行生产任务。如果再让它开口说话的话，擎天柱完全可以来到你家，成为一个居家好伙伴，能聊天、对话、做家务、看孩子、教外语等。同样，在大模型 Grok的加持下，特斯拉 FSD不仅可以实现自动驾驶，而且可以在旅途中和你对话、交流，可以和你一起骂老板、说八卦、聊段子，甚至可以针对你百思不得其解的工作难题给点儿创意，它还有情感、有同理心。你想想看，这样的特斯拉 FSD，还是自动驾驶软件吗？如果在把你送到公司上班后，你的特斯拉还能出去做共享汽车，帮你赚钱养家，这样的场景，你觉得如何？ 3. 马斯克与谷歌、OpenAI的遭遇战在于成本 有人说，这和成本有什么关系？别忘了，现有的所有大模型，都是吞金巨兽。你的每一次对话，大模型在后台都产生了算力、电力和能源的消耗。 所以，低成本的大模型应用才亲民，才是真正的群众路线。拿 OpenAI发布的最新的 ChatGPT-4o版本来说，方舟基金（ARK资产管理公司）创始人、被称为“女版巴菲特”的“木头姐”（原名 Cathie Wood，在国内，很多人称其为“木头姐”）告诉你的是，可以端到端，可以在232毫秒的时间内响应音频输入，可以跨文本、视觉和音频来输入和输出等。但她没告诉你的是，这次的新版本，ChatGPT实现了成本上的突破，低成本、轻量化应用才是王道。无独有偶，谷歌近期发布的 Gemini 1.5 Pro版本，支持200万 token长文本，使用成本进一步降低。怪不得马斯克也说，将来的人工智能，不仅要拼谁砸的钱多，还要拼谁的应用场景强、谁的使用成本低。成本不降低，价格一定不亲民，这样的人工智能必然离消费者很远。 说到底，产品竞争归根到底是成本的竞争。（作者：杨继刚，企业转型专家，“汽车新四化”产业研究者，知行韬略合伙人） 责任编辑：杨晓 | 责任校对：赵艳丽 | 审核：张旭 | 美编：丁然