先进制造2024｜新能源汽车市场热度持续升温，充电基础设施建设稳步推进

作 者 汽车产业研究中心 一 新能源汽车市场主导地位日益巩固，插电式混合汽车增长势头强劲 01 新能源汽车月销量创历史新高，市场接受度与普及率正稳步提升 从销售数量看，2024年1-9月，新能源汽车累计销量为832万辆，同比增长32.5%，突破800万辆大关。从国内销量占比看，新能源汽车国内销量占比从2024年1月的31.5%逐月提升至2024年9月的51.8%。得益于秋季车展启动、新车上市热销及以旧换新政策的加力支持，新能源汽车市场需求热度不断升温。 图1：2024年1-9月新能源汽车销量及国内销量占比 02 纯电动汽车占据主要市场份额，插电式混合动力汽车销量增速表现突出 2024年1-9月，中国纯电动汽车销量为498.8万辆，同比增长11.6%，插电式混合动力汽车销量为322.8万辆，同比增长84.2%。从月数据看，纯电动汽车仍占据超50%的市场份额，但插电式混合动力汽车各月销量同比增幅远超于纯电动汽车。受市场定位、技术优势及购车成本优势等因素影响，插电式混合动力汽车以强劲的增长势头逐渐成为新能源汽车市场重要增长点。 图2：2024年1-9月纯电动汽车和插电式混合动力汽车市占率 图3：2024年1-9月纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量同比增速 二 充电网络逐步日益完善，公共充电基础设施区域集中态势明显 01 充电基础设施建设由高速扩张阶段进入稳健发展阶段 截至2024年9月，全国充电基础设施保有量已达1143.3万台，其中，公共充电桩总数为332.9万台，私人随车配建充电桩810.4万台。2024年1-9月，充电基础设施新增283.7万台，同比上升16.6%，公共充电桩增量为60.3万台，同比下降9.3%，私人随车配建充电桩增量为223.4万台，同比上升26.4%，桩车增量比约为1：2.6，未来，随着桩车比持续提升，充电基础设施建设增速或将逐步趋于平稳。 图4：2024年1-9月公共充电桩与私人随车配建充电桩保有量对比 02 充电基础设施建设区域集中趋势凸显，广东领跑公共充电基础设施建设 截至2024年9月，广东、浙江、江苏、上海、山东、湖北、安徽、河南、四川、北京等十个省（市）的公共充电桩保有量占全国公共充电基础设施总保有量69.3%。共享私人充电桩省（市、自治区）分布与公共充电设施高度重合，均集中于运营商布局密集、市场需求旺盛与政策扶持力度大的省（市）。 图5：2024年1-9月共享私桩保有量TOP10省（市） 图6：2024年1-9月公共充电桩保有量TOP10省（市）