链途 |造车新势力十年创业，为中国汽车供应链带来哪些改变？

导读：在造车创业伊始，中国造车新势力向豪华车市场发起冲击。十年历程，除改变市场端格局之外，中国造车新势力的发展又为中国汽车产业带来哪些深层次变化？是一次机会、一套标准，还是一种管理思想？在此次对话的全程，很多供应商表达了对日本主机厂与供应商关系的羡慕。而伴随中国汽车产业的日益强大，也将培育出拥有中国自身文化特点的合作伙伴关系。 （文/潘昱辰 编辑/高莘）日前，理想汽车在江苏常州完成第100万辆新车下线，从1到100万，历时仅58个月，也成为中国造车新势力中首个达成这一成就的企业。 回首2014-2015年间，蔚来、小鹏、理想等早期新势力车企在争议声中先后成立。十年来，中国头部的造车新势力们在质疑中不断成长，最终开花结果，在市场中间据得一席之地。 其中，理想汽车以迅猛的增速成为新势力车企中的明星。理想汽车供应链副总裁孟庆鹏近日透露，公司2022年交付13.3万辆，2023年交付37.6万辆，并在2023年成为国内首个实现全年盈利的新势力车企。更重要的是，到今年第三季度末，理想汽车的周销量首次全面超越BBA（奔驰、宝马、奥迪）等传统豪华品牌。 在他看来，来自供应链的强大支持是公司实现这些目标的关键因素之一。为实现“理想”，来自供应链上游的许多本土零部件企业成为了幕后英雄，看似默默无闻却又不可或缺。十年来，它们与整车厂同进退，共发展，构建了一幅和谐共生的良性互动画卷，昭示了“1+1>2”的协同效应。 挑战与机遇，中国供应链崛起 理想汽车产品交付、品牌建设的十年，也是其供应链逐步建立、走向成熟的十年。在此过程中，依托于理想汽车的成长，来自中国的零部件供应链也随之崛起。 在孟庆鹏看来，理想汽车供应链的建立可分为三个阶段： 首先是与国际知名零部件巨头合作。“当时理想汽车只是众多新势力中的一个普通玩家，所以需要花大量精力去介绍公司的价值理念和价值主张。”孟庆鹏说。他表示，当理想汽车的能力、品牌和规模尚未崛起之际，行业最好的供应链就是公司品牌最好的背书。 然而，新冠肺炎疫情的到来，为市场刚有起色、销售订单在供应量之上的理想汽车带来巨大困难。 “过去三年太痛苦了，在解决芯片问题时，我体会到了什么是真正的无能为力。”孟庆鹏坦言。由于当时中高端的芯片均为英飞凌、意法等外企供应商主导，而疫情的直接影响便是中外双方在供应上的沟通与协调。 但是，理想推动供应链本土化策略也在此过程中应运而生。“我们意识到，供应链布局应该在头部供应商的基础上做一些补充，来增加供应瓶颈时期的柔性。” 于此契机之下，理想汽车开始推行本土化策略，并在一些品类上展开一系列的布局。诸如伯特利、欣旺达、汇川、保隆科技等国产零部件供应商借力与理想汽车的合作，开始登上国内主流舞台，并以此为跳板走向世界。 其中，来自安徽芜湖的伯特利于2022年正式成为理想L8和理想L7项目WCBS（线控制动系统）的定点供应商，后成为理想L6前后卡钳产品定点供应商。伯特利创始人、董事长兼总经理袁永彬表示，当初公司的线控制动产品刚刚开始投产，正在寻找新的市场机会。恰逢芯片短缺时期，依赖国际巨头供应的许多主机厂面临停产危机，理想汽车也受到了一定影响，双方迅速达成了合作意向。 “他们对质量的要求标准非常高，几乎是偏执。”袁永彬表示，这次合作对伯特利的研发产生显著影响。由于理想汽车定位于高端市场，其对产品质量的要求远高于中低端市场，对产品功能的丰富性和细节的完美性的要求都非常严格，进而也带动了伯特利的产品品质。 随着疫情结束，进入2023年，理想汽车的供应链开始全面发力，在产能上稍微领先于销售，并建立了一定的弹性。孟庆鹏将2023年前的供应链比作0—1的阶段，而自2023年则跨入1—10阶段。不过，这一时期的供应链体系仍落后于公司业务发展。因此在2023年初，理想汽车马上就进入了基层供应链的变革，流程体系的变革升级：“这些基础能力如果不夯实，上层建筑就爬不上去，到今年流程完善了以后，我们才可以推进数字化和人工智能（AI）建设。” 回顾过去三年，孟庆鹏表示这正是中国新能源汽车进步最大的三年：“去年上海车展，外企伙伴们在现场惊叹于中国新能源汽车的进步和变化。” 在他看来，中国汽车零部件产业，在三电领域已是全球领先，并且在反哺世界，其他领域也在持续突破。其中智能领域除特斯拉外，其他欧洲、美国、日本、韩国的车企都远远落后于中国；再给中国企业十年的时间，中国的底盘企业也可以反哺世界。 共生与共创，相互成就 在理想汽车与合作供应商看来，理想不断更新的产品序列，实则是由整车制造商与供应商合作共创的结晶，在供应链企业深化与理想汽车合作的进程中，它们的产品力与品牌力也在不断做大做强。 苏州汇川联合动力系统主要从事新能源汽车电机、电控、电源及动力总成等产品的开发、生产和销售，也是在理想汽车成立初期就与之合作的本土供应商之一。目前理想汽车是汇川电控电机业务第一大客户，2023年占据汇川销售额31%，2024年预估占比40%。汇川同样是理想电驱动品类第一大供应商，2023年占比约40%，2024年占比约60%。 汇川联合动力常务副总经理、首席运营官杨睿诚表示，与理想汽车等新势力公司的合作，对汇川的发展至关重要，“最初我们无法进入国内外的传统主机厂名单。但随着新势力的崛起，大约在2019年、2020年左右，国内整车厂都开始向新势力学习，本土零部件供应商的形势已经明显改善。” 尤其是近半年来，汇川接触的欧洲客户非常关注中国整车厂，并对小米、理想等品牌的竞争力感到好奇。杨睿诚表示，这对汇川而言是一个非常重要的突破点，不仅帮助他们打开了国内市场，也为汇川进入海外市场提供巨大帮助。据悉，目前汇川的业务已经覆盖了国内一线主机厂，包括比亚迪、长安、奇瑞、广汽、一汽、上汽等。 保隆科技产品包括胎压监测系统（TPMS）、车用传感器、智能驾驶产品、智能主动空气悬架、汽车金属管件和铝外饰件等。自2017年起，保隆科技正式成为理想ONE TPMS的定点供应商，后成为理想L8、理想MEGA空气弹簧的定点供应商。截至目前，理想汽车为保隆科技最大体量的客户之一，2024年占总销售额3%。 “理想汽车在整个过程中给予了我们极大的支持和资源。”保隆科技ECAS单元副总经理李岭回忆道。他认为这种开放的合作氛围，让保隆科技能够在技术上不断进步，实现预期的目标。 并且，后续双方团队还定期组织交流会，共同探讨市场的最新趋势与技术创新。通过这种方式，让保隆科技不仅能及时解决问题，还能把握行业的发展方向。 “理想团队始终强调我们要进行共创，不是你和我，而是我们一起共创。”欣旺达董事长王威也表示，供应商和理想汽车是一个团队，在合作过程中更多是围绕技术创新想法进行开发性的谈判，在自己的专业领域发挥自己的作用，敢于去探索、发挥自己的才能，“这样的合作机制和文化的注入让我们的合作更加深度”。 基于这种互相尊重的精神，欣旺达内部也将与理想的合作放在了最高的位置，并为理想汽车单独成立了一个部门。该部门内的所有人都专职服务理想，其营收也与理想汽车的销量息息相关。 值得一提的是，欣旺达在2009年成立之际，仅仅是一家手机电池供应商。如今已跻身全球动力电池装机量前十之列，今年1—8月累计装机量达6.5GWh，同比增长60%，全球市占率达到2%。 “对于欣旺达而言，我们要知道产品卖给谁，如何准确定义产品，规划产品定位。对于产品的精准定位决定了某一代产品的市场地位，这也是我们在与理想汽车合作过程学习到的地方。”王威说。 自研与协作，如何权衡? 尽管一辆完整的成品车离不开广大零部件企业的支持，但在新能源汽车配置日趋同质化的当下，对于整车制造商而言，自主研发才是区分其他品牌的核心竞争力所在。 然而，自研与协作究竟应当如何权衡?理想汽车在构建供应链的三个阶段中，也产生了相对成熟的认知。 孟庆鹏表示，自研的领域比较广泛，但理想汽车并非全部自研生产零部件，而是选择性地进行自制。如在智能化配置方面的自动驾驶、智能座舱等方案，以及作为下一个技术风口的智能底盘，包括电子制动系统和空气悬架等。 “很多合作伙伴也想为我们提供智能驾驶、智能座舱解决方案，但他们的速度没办法支撑理想在智能领域取得领先。”孟庆鹏说。 在他看来，选择自研亦或者与供应商协作，取决于该技术是否能为理想带来市场定位的优势，以及提供一定的护城河。此外，还会考虑当前的伙伴资源能否满足快速供应的诉求，以及质量一致性能否获得保障。 孟庆鹏以新能源汽车的动力核心——三电领域为例：理想汽车与欣旺达进行了电芯Pack的联合开发，但电驱系统则由理想自主研发；在纯电平台上和增程器上进行了大量的自研工作，因为增程技术是理想的核心竞争力，需要不断地深化。 “如果上述三点都无法得到保障，我们就会自己制造。”孟庆鹏表示，理想汽车自制的产品包括碳化硅、供电模块、电驱动、增程系统等，而这些都需要大量的资金投入：“仅增程系统的投资就动辄3000万元起，让合作伙伴一开始就投入6000万、甚至1—2亿的资金（是不现实的）。因此在性能阶段还未达到预期时，我们会选择自己来完成这些工作。” “我们不可能自己投入对所有零件的研发，我们会抓住核心部分，而其他领域的零部件需要与所有合作伙伴共同创新，单纯追求眼前的利益不是长期之计，只有调动合作伙伴的研发力量，联合创新，共同成长，才能在竞争中持续获得优势。”他表示，如果考虑到合作伙伴的研发投入，总研发费用至少要为原来的3倍。 孟庆鹏同时强调，研发是理想的根本，不论营业额如何变化，研发投入都不会减少：“去年理想投入106亿元，今年计划继续增加。如果没有持续的研发和技术迭代，我们无法保证产品的市场地位和产业升级。” 值得一提的是，目前理想汽车的现金储备达到1000亿元左右。孟庆鹏强调，如果没有现金储备，理想汽车很难做到持续的研发，“健康的经营是我们整个业务体系正向循环、良性循环的基础”。 中国到世界，本土供应链迎来新生 随着第100万辆下线的里程碑达成，作为造车新势力的理想汽车掀开了新的篇章。但孟庆鹏强调，这并不意味着企业前进的脚步会就此停歇或者放缓：“我们将继续前进，面对下一个百万的挑战。因此，我们需要更多的思考和规划。” 按照理想汽车的设想，下一阶段将构建全面的供应链体系来支撑公司的商业成功，包括质量、成本、供应、联合创新、智能制造，以及最佳经营策划。 “从今天的这个点走向下一步时，仅仅优秀是不够的，我们需要更加卓越。”孟庆鹏表示，在今天如此竞争激烈的环境下，理想有责任带领“理链”一起持续成长。 他强调，理想汽车将以“WIN文化”号召供应商与整车厂共赢、创新和链接，“共赢不仅是我们合作的终点，也是我们合作的起点，一开始的出发点就是奔着共赢的方向，才可能长期合作。但这需要靠创新和链接来实现。创新让我们产生更多的用户价值，有了更多的新用户价值后，大家可以共享分配。如果没有新的价值产生，那么总有一天会被取代”。 “因为中国先有了像理想汽车这样汽车品牌的出现，他们和我们的策略，都是在用好外企伙伴的同时也要培养本土企业。未来，中国一定会出现像博世、采埃孚、法雷奥这样的企业，但是一定要跟整车厂联动才能提速。而理想汽车也一定要有这方面的策略和战略的牵引。” 而正如杨睿诚所言，随着理想汽车这样的品牌出现，越来越多的中国整车企业也开始采取同步培养本土供应商的策略，进一步推动中国本土供应链的生态，并由国内走向世界。