鹏华新能源汽车混合A：2024年第三季度利润1.92亿元 净值增长率17.97%

AI基金鹏华新能源汽车混合A（016067）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.92亿元，加权平均基金份额本期利润0.0907元。报告期内，基金净值增长率为17.97%，截至三季报末，基金规模为12.84亿元。该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为0.66元。基金经理是闫思倩，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，鹏华创新未来混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达19.02%；鹏华碳中和主题混合A最低，为-9.26%。基金管理人在三季报中表示，新能源汽车基金主要投资于新能源锂电、汽车及零部件、人形机器人等行业，总体新能源行业股价已经超跌，当前基本面处于见底修复前期，估值也处于历史低位。随着行业供给端逐步优化，贸易冲突随美国大选落地，行业有望迎来触底反弹。上游价格已经接近历史底部，碳酸锂的价格预计明年会进一步下探，但相较于历史高点的 60 万价格，当前已经在底部区域，大部分中下游公司应对价格波动的库存管理、经营等能力较强，明年中下游的基本面有望迎来改善。无人驾驶与人形机器人整体进展较快，Tesla 的10 月发布会将带来新的技术进展，国内技术跟进也将快速展开，产业未来发展机遇进一步临近。随着市场大幅反弹，成长更加占优，对未来有创新性、发展空间大的资产将给予更高估值，无人驾驶与人形机器人的估值提升空间更大。截至10月28日，鹏华新能源汽车混合A近三个月复权单位净值增长率为32.39%，位于同类可比基金10/182；近半年复权单位净值增长率为9.81%，位于同类可比基金122/180；近一年复权单位净值增长率为-2.32%，位于同类可比基金122/169。通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.1584。截至10月28日，基金成立以来最大回撤为56.11%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.76%。据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为93.67%，同类平均为86.15%。2022年末基金达到94.63%的最高仓位，2023年末最低，为93.11%。截至2024年三季度末，基金规模为12.84亿元。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是江淮汽车、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、伯特利、新泉股份、德赛西威、中矿资源、三花智控。核校：张蒲程