前三季度燃料电池重卡增6成，东风第一，混动重卡涨4成，谁领衔？

9月份，我国新能源重卡市场销售7883辆，创造了史上最高月销量。今年前三季度，新能源重卡累计销量已达到4.85万辆，同比大涨了143%。 今年以来，新能源重卡市场整体走势几乎是一路狂飙，具体到各细分市场来看，增长也是唯一的旋律，不过增速却大不相同。本篇的主角，是在新能源重卡市场存在感不那么强、增速也没有那么猛的氢燃料电池重卡和混合动力重卡。 请看的分析报道。 上图可见，2024年新能源重卡市场延续了以纯电动为主要技术路线的特点，燃料电池重卡和混合动力重卡在新能源重卡市场的存在感仍不强，尤其是混合动力重卡，有些月份甚至肉眼都不可见。今年1-9月，燃料电池重卡和混合动力重卡在整个新能源重卡市场合计仅占到6.42%的份额，余下93.58%均为纯电动车型（这一占比比去年同期以及2023年全年都高，但略低于2022年同期占比，如下图）。 与去年同期，以及去年全年相比，燃料电池重卡和混合动力重卡在新能源重卡销量中的占比均有所下降。今年前三季度，燃料电池重卡和混合动力重卡分别累计销售2851辆和262辆，同比分别增长59%和39%，双双跑输新能源重卡市场整体增速。 燃料电池重卡：东风摘冠，宇通/陕汽/福田/解放火拼前二 2023年全年，在燃料电池重卡这一细分领域实现销售的企业达到20家，2024年前三季度，燃料电池重卡赛道的“玩家”数量已达到20家，追平去年全年“玩家”数。相比纯电动重卡领域，燃料电池重卡市场的参与者的确是少了一些，但这一细分市场的激烈竞争却一点也不比其他细分市场小。以月榜冠军为例，今年前三季度，燃料电池重卡市场一共诞生了大运、飞驰、陕汽、东风、宇通和福田6位月榜冠军，其中东风在5月、7月和9月份三次斩获月榜冠军，是摘冠最多的企业，也是今年前三季度燃料电池重卡的销冠企业。 2024年1-9月燃料电池重卡企业销量表（单位：辆） （注：上表为燃料电池重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出） 上表可见，燃料电池重卡在今年前三季度实现59%的增长（累计销量增幅较前8月提升4个百分点），具体到各家企业来看，却不是只有增长一种声音。解放、大运、远程、红岩等企业上年同期销量较低而实现暴涨，上述4家企业今年前三季度销量同比分别暴涨了382%、15500%、9900%和2967%；东风、陕汽和福田前三季度销量同比分别增长了133%、75%和299%，也跑赢前三季度燃料电池重卡整体增速，宇通、佛山飞驰和三一则是以跑输的方式实现增长。与此同时，也有不止一家企业出现两位数下滑，下滑最严重的企业今年前三季度销量同比下降了73%，从这一角度看，燃料电池重卡领域的“冰火两重天”非常明显。 东风在9月份以超百辆销量再次夺冠后，其累计销量已达到512辆，继续排名燃料电池重卡累计销量榜首位，市场份额达到17.96%，较上年同期提升了5.70个百分点；宇通、陕汽、福田和解放分列2-5位，今年前三季度分别累计销售燃料电池重卡374辆、369辆、367辆和366辆，几家企业市场份额均超过10%，差距非常小，第二位的宇通仅比第5位的解放多销售8辆。值得一提的是，上述4家企业有三家市场份额都实现提升，陕汽、福田和解放今年前三季度市场份额较上年分别提升了1.18个百分点、7.74个百分点和8.60个百分点，其中解放和福田是今年前三季度燃料电池重卡市场份额提升最猛的企业。 飞驰、大运、三一和远程分列6-9位，累计销量均超100辆，分别在2024年前三季度燃料电池重卡市场抢到7.68%、5.47%、4.42%和3.51%的份额，其中大运和远程市场份额较去年同期有所提升，以上也是今年截止到9月份燃料电池重卡销量破百的TOP9企业。 混合动力重卡：远程份额超45%登顶，参与者减少 2023年，在混合动力重卡这一细分领域实现销售的企业有11家，其中前三季度就有9家企业参与竞争。2024年，混合动力重卡赛道的“玩家”数量有所减少，截止到9月份，仅有远程、三一、北奔、解放、福田、长征和联合重卡等7家企业参与竞争。包括陕汽、重汽等去年混合动力重卡销量排行前列的企业，其混合动力重卡在今年前三季度都还没有实现销售。 2024年1-9月混合动力重卡企业销量表（单位：辆） 上表可见，混合动力重卡在今年前三季度实现39%的增长（累计销量增幅较前8月大幅缩窄），具体到各家企业来看，几乎只有增长一种声音（联合重卡是持平）。今年前三季度，混合动力重卡实现销售的7家企业有5家实现销量翻倍。 从市场份额来看，排名首位的远程是目前累计销量唯一破百的企业，市场份额高达45.42%，较去年同期大幅提升18.44个百分点；三一和北奔分列2、3位，市场份额分别为30.15%和11.45%；解放、福田和长征分列4-6位，市场份额分别为4.96%、4.20%和 3.44%。注意到，目前混合动力重卡销量排行前6的企业市场份额均有所提升，显然，这是因为有企业“退出”的缘故。不知道这些企业是放弃混合动力重卡了，还是暂时退出，这也是混动重卡市场接下来的一大看点。 结语： 今年以来，燃料电池重卡和混合动力重卡表现的确是没有纯电动重卡那样惊艳。不过现阶段新能源重卡三大技术路线中任何一条，都有其存在的必要性。另一方面，正是因为燃料电池重卡和混合动力重卡目前的存在感还不强，参与的企业也不多，这两个细分赛道目前远不如纯电动重卡那样“挤”，未来也有更多的变数和可能性。请与一起继续保持关注。