房产银行(六大国有银行房地产贷款情况解析)

作为国民经济支柱产业的房地产业一直以来是银行等金融机构的主要金融服务对象。近期房地产行业倍受关注，银行对房地产行业的贷款投向是否会有变化？

工农中建交邮六家大型全国性商业银行（简称“六大行”）是我国最大的6家商业银行。根据统计2023年我国商业银行总资产中有一半来自这六家全国性商业银行，净利润中超过一半是由“六大行”贡献（详见：我国商业银行2023年整体经营情况和资产质量解析）。

本文结合“六大行”2023年年报简要分析其对房地产行业的贷款投向情况。

银行对房地产行业的资金投向主要分为两大部分。一是对公领域对房地产企业的贷款（简称房地产对公贷款），包括开发贷、经营性物业贷款等；另一部分为零售领域对个人购房的贷款，即个人的住房按揭等贷款。至于由房地产行业而带动的相关行业，如建筑建材等行业，由于没有具体数据，本文分析仅是基于“六大行”的以上两部分贷款。

一、房地产业对公贷款

截至2023年末，“六大行”共计对房地产业的对公贷款余额4.09万亿元，其中中国银行贷款余额最大，有8747.47亿元；农业银行其次，有8607.05亿元；建设银行贷款余额也超过8500亿元。交通银行和邮储银行房地产业的对公贷款余额不足5000亿元，邮储银行最少为2530.86亿元。

占比方面，交通银行对房地产业的对公贷款占其全部对公贷款比率最大，达到9.44%，占其全部贷款的6.15%。工商银行房地产业对公贷款占其对公贷款比最小，仅为5.10%，占其全部贷款比也最低，为2.92%。

2023年末“六大行”房地产业对公贷款余额对比如下表：

与2022年末余额相比，“六大行”整体房地产业的对公贷款余额增加了2534.92亿元。其中中国银行增加最多，有1009.19亿元；建设银行增加832.81亿元；邮储银行增加415.61亿元；而交通银行则减少307.77亿元。

2022年末和2023年“六大行”房地产业对公贷款余额变化如下表：

不良贷款方面，2023年末中国银行房地产业对公不良贷款余额最大，建设银行其次。“四大行”2023年末房地产业对公贷款不良余额均超过400亿元；邮储银行最少，仅为61.91亿元。建设银行2023年末房地产业对公不良贷款余额增加最多，较2022年末增加了145.53亿元；中国银行和工商银行房地产业对公贷款不良余额有下降。

不良率方面，2023年末建设银行房地产业对公不良率最高，达到5.64%。“四大行”房地产业对公不良率均超过5%。交通银行不良率也接近5%，邮储银行最低，为2.45%。不良率变化情况方面，中国银行、农业银行和工商银行2023年末房地产业对公不良率较2022年末下降，建设银行、交通银行和邮储银行则出现不良率上升。

2022年末和2023年末“六大行”房地产业对公不良贷款情况如下表：

二、个人住房贷款情况

截至2023年末，“六大行”个人住房贷款余额共计26.43万亿元。建设银行个人住房贷款余额最大，达6.39万亿元；工商银行也达6.29万亿元；交通银行最少，为1.46万亿元。

占比方面，建设银行、工商银行和中国银行个人住房贷款余额占其个人贷款余额的72%以上，且占其全部贷款的24%以上。邮储银行个人住房贷款余额占其个人贷款比最小，但也有52.30%；交通银行个人住房贷款余额占全部贷款比最低，为18.39%。

2023年末“六大行”个人住房贷款余额对比如下表：

与2022年末相比，2023年末“六大行”个人住房贷款余额下降5166.26亿元。其中农业银行下降最多，降低了1757.81亿元；工商银行和中国银行也下降1000亿元以上。邮储银行是“六大行”中唯一个人住房贷款余额较2022年末增长的银行，其2023年末个人住房贷款较2022年末增加了762.28亿元。

2022年末和2023年“六大行”个人住房贷款余额变化如下表：

不良贷款余额方面，2023年末农业银行个人住房不良贷款余额最大，达到285.30亿元，四大行除中行外，其他三大2023年末个人住房不良余额均超过200亿元（中行也接近200亿元）。农业银行、工商银行和建设银行三家银行2023年个人住房不良余额较2022年末增加，其他三家下降。

不良率方面，2023年末“六大行”个人住房不良率均低于0.6%，其中农业银行和邮储银行最高，为0.55%；交通银行最低为0.37%。“四大行”2023年末个人住房不良贷款率较2022年末上升；邮储和交行则不良率下降。

2022年末和2023年末“六大行”个人住房贷款不良贷款情况如下表：

三、总结

整体看，“六大行”对房地产的贷款主要集中在个人住房贷款，该类贷款余额是万亿级水平，而房地产业对公贷款余额均不到万亿元。

与2022年末相比，“六大行”2023年末整体房地产对公贷款余额在增加，而个人住房贷款余额在下降。

不良贷款方面，除邮储银行外，其他五大行房地产对公贷款不良余额均多于其个人住房不良余额，而邮储银行则为个人住房不良余额大于其对公房地产贷款不良余额。如2023年末邮储银行个人住房不良贷款余额为127.93亿元，而其对公房地产不良贷款余额则仅为61.91亿元。

“六大行”个人住房不良贷款率均较低，资产质量较好；而对公房地产业贷款不良率则较高，部分银行高达5%以上。

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