2024Q3调味品市场回顾

文｜马上赢情报站在本周的市场回顾中，我们将对2024年第三季度的调味品市场以及重点类目进行回顾，同时，我们也将对观察到的调味品市场上的新动向进行趋势前瞻。复盘数据均基于马上赢品牌CT。马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔。01、重点品类增速概览 在调味品赛道中，马上赢品牌CT调整了对观察类目的划分，将菜谱式复合调味料和传统复合调味料合并为复合调味料，因此数据与往期的调味品市场回顾可能存在一定的不同，特此说明。本期，我们共选取了：酱油、复合调味料、醋、鸡精、蚝油、味精共6个较有典型性与代表性的类目进行增速与类目内情况的观察。就市场份额而言，酱油一如既往地领先其余类目，在2024年Q3达到了22%，随后是复合调味料以及醋分别位居第二、三位，仅有这三个类目的份额达到了5%以上。而从同比增速的角度来看，8个重点观察类目中，仅有鸡精和盐同比负向增长。尤其是盐这一类目，其市场份额同比下跌达到了3.76%，原因可能是由于其同比时间段2023Q3时，曾经爆发过“抢盐风波”，当时马上赢也对抢盐风波进行过分析，详情可见历史报道：数读「食盐供应」：购买囤货意愿暴增，警惕消费陷阱盐类目市场数据的大幅度波动同样体现在销售额、销售件数的同比情况中，纷纷同比下跌51%左右。同时，其余类目的同比情况也并不乐观。可以看到在8个类目中，除味精外，其余类目均有不同程度的下跌。而味精销售额同比增长8.67%、销售件数同比增长10.62%的数据，一方面，莲花等为代表的国货味精品牌正在市场上稳健增长，收获了一部分消费者的喜爱；另一方面，关于味精食用安全及科学性的问题也正在逐渐让消费者“祛魅”，对于选择和优劣势也越来越明确。02、各品类头部集团、均价、新品情况 在对调味品重点类目进行概览之后，我们将从头部集团、均价以及新品情况三个维度对各类目的市场状况进行拆解。如需了解调味品内各类目在2024Q1、Q2的情况，请查阅2024Q1、Q2调味品复盘（数据首发丨2024Q1调味品市场回顾、数据首发丨2024Q2调味品市场回顾）。酱油 在酱油市场中，品牌集中度一向较高，CR5集团的市场份额之和在刚刚过去的Q3中对比Q2仍有小幅提升。具体看不同集团的市场份额同比变动，可以发现各家的状况基本上均为对前两个季度的延续，仅有千禾一家同比有所增长。基于件均价的变动对比情况观察，可以看到今年Q3酱油类目内的走势与前一个季度有明显差异，一举提升至11.79元，达到了过去七个季度中的最高值。结合类型商品在货架上的“0添加”风、“有机”风，或许新的健康概念带来的价格提升是未来类目增长的方向之一。在季度新品数量的变化上，Q3延续了Q1以来的连续小幅上涨趋势，相较于上一季度新增加了37款新品。拉长周期对比来看，2023年年内整体新品数量变动也有Q1至Q3不断增加的走势，至于2024年Q4是否会如2023年一样骤然下跌，则有待持续观察。复合调味料 在本季度，我们将传统复合调味料和菜谱式复合调味料都合并为了复合调味料，以便更好的观察这一类型产品的数据与变化情况。在复合调味料类目中，头部玩家份额的比重偏低，CR5集团的市场份额之和只有40.47%。这对于目前份额相对较小的集团而言，往往意味着市场中仍有着无限的可能性、跻身第一梯队的机会仍旧十分可观，松鲜鲜的出现也从侧面印证了这一点复合调味料类目内的件均价在2024年Q3经历了明显的下跌，从7元直接下滑至6.54元。同时，这一次的下跌也打断了2023年Q4至2024年Q2一路上涨的趋势，是过去四个季度中首次出现的价格下行。复合调味料季度推出新品的数量是八个类目之最，最高时甚至达到了1136款，最低时也有724款，或可说明相对传统的单一调味料类目来说，复合调味料的组合搭配与场景推动的产品增长空间依然较大。同时，复合调味料类目内新品数量的走势在目前四个季度的数据来看仍不稳定，整体波动较大。醋 2024年Q3醋类目的品牌集中度虽然有小幅提升但仍然并不算高，CR5集团的市场份额之和仅为59.1%。而在CR5集团内部，各集团的同比情况也是对上一个季度的延续，同样仅有紫林、保宁两大集团处于上升通道内。在件均价的对比上，醋类目与酱油类目同样也在2024年Q3出现了一次价格的大幅提升，来到了此前几个季度中从未有过的6.82元。但不同的是醋类目件均价更低，整体在6.2元至6.9元的范围内波动。此外，醋类目在2024年Q3的新品数量与酱油的走势也大致相当，连续两个季度不断回升，2024年Q3已有303款新品。这一数据虽然与巅峰时的422款差距较大，但已经基本处于新品推出较为活跃的水平。鸡精 作为传统调味料之一，鸡精显然已经给了各大集团足够的时间在市场内找到自己的位置，头部品牌也在这一过程中站稳了脚跟，CR5集团80.73%的市场份额显示出较高的品牌集中度。从头部品牌市场份额的同比变动情况来看，雀巢已连续三个季度市场份额同比下滑，其余集团仍是同比上涨。在刚刚过去的Q3中，鸡精的件均价从7.74元提升至7.92元，与Q1时的最高值8元较为接近，如果能与2023年一样从Q3开始一路上涨的话，或许很快会再创件均价的新高。鸡精类目内的季度新品数量整体在100款以内，推出新品最多的2023年Q2也仅有98款。而2024年Q3虽然没有延续Q2新品数量提升的态势，但同样也没有出现明显的下跌，67款左右的新品相较于Q2仅减少了3款。蚝油 蚝油赛道中，头部品牌在市场内的影响力还在持续提升，其CR5集团市场份额合计在Q3更是达到了93.76%。从这一数值来看，海天、李锦记、中炬高新、千禾与加加几乎没有给其余集团留下什么生存空间，并且这五大集团在蚝油市场中的竞争也更加直接、激烈。从2023年Q1至2024年Q3，蚝油类目的件均价一路波动上升，虽然其中有两个季度出现了小幅下降，但并不影响整体走势。目前，蚝油类目下的件均价已经来到了8.52元，为过去七个季度中的峰值。蚝油均价的增长，一方面来自于其产品类型本身就具备较高的价格心智，另一方面，在原材料、工艺等方面，蚝油也在不断推动创新，陆续进行产品升级的过程中。蚝油类目的季度新品数量规模较之鸡精更小一些，整体在40款以内。而就2024年Q3的表现来看，在连续三个季度的新品数量增长之下，36款已经是新品相对丰富的水平。味精 味精类目中的品牌集中度相较于Q2有一定程度的提升，CR5集团的市场份额合计达到了65.7%。从CR5集团的构成上看，头部玩家梯队相对稳定，仅有第五位从上一季度的双桥变为梅花。此外，五家之间的排名在不同的同比状况之下也有所变化，国莎从上一季度的市场份额第三位来到了第二位。从市场份额同比增长的角度看，仅有莲花的市场份额同比增长，其余集团均为同比下跌。不同于其他类目的件均价大多数在2024年Q3有所上涨，味精类目中的件均价在这一季度达到了过去七个季度中最低的5.83元。结合前六个季度的波动走势来看，其均价的季度性变化较为明显，且整体处在波动下降的状态中。从季度新品数量规模来看，味精类目与蚝油不相上下。2024年Q3，味精类目中推出的季度新品数量共有56款，环比增加了约47%。在此之前，味精类目中的新品数量均在40款以内，最多时也仅有38款。03、调味品趋势前瞻 无论位于哪一个赛道，要想在激烈的竞争中夺得先机，便离不开对其市场发展趋势的前瞻洞察。基于马上赢品牌CT中的数据，我们对调味品类目中几个比较典型的趋势性概念进行了整体的前瞻，希望能够敏感地捕捉到发生在调味品类目内内部的、与健康消费大潮相关的一些概念与流行趋势。在本季度，因调味品类目划分调整的原因，会导致本季度中的趋势前瞻数据与历史数据有一定的差异，在此特别说明。同时，针对近期大热的“松茸”概念，我们特别将“松茸”这一产品原料升级的新趋势加入到了趋势前瞻当中。趋势1：“有机” 基于马上赢品牌CT中的数据可以看到，自2023年Q4至今，调味品类目中与“有机”概念相关的产品维持在100款以上，且呈现出小幅、稳定的上升趋势。虽然SKU数量不少，但其概念产品的市场份额始终不高，2024Q3达到最高点也不过0.2%左右。可见“有机”这一概念虽然有潜力，但其后市增长动能依然需要持续关注。趋势2：“零添加”、“0添加” 对比“有机”这一概念，“零添加”在调味品市场中则更加常见，与其相关的商品数量也在一路走高，在2024年Q3中已有787款商品处于“零添加”阵营之中。在相对庞大的商品数量加持下，其市占率也来到了4.7%左右。在其余前瞻性概念市占率均不足1%的情况下，这一数据也更加突出，体现出当前调味品市场中，“零添加”概念已经相对成熟，对消费者而言也并不陌生，且依然有持续增长的空间。在消费观念变革与升级的背景之下，“零添加”的出现与火热并不令人意外，值得关注的是调味品企业如何乘上“零添加”的东风并借此突出重围。趋势3：“低盐”、“低钠” 作为当前调味品市场中的另一重要趋势，“低盐、低钠”同样具有明显的健康属性，迎合了消费者在饮食中“减盐”的需求。数据上看，“低盐、低钠”相关的商品数量整体保持在300款以上，除了2024年Q2有一次小幅下跌外，其余三个季度均较为稳定。相对而言，其市占率的变化波动更大一些，在2024年Q2有一次0.1%左右的提升，目前已达到0.6%以上。对于市场中的新概念而言，“低盐、低钠”目前的表现足以令人期待其未来的发展走势。趋势4：“松茸”、“松露” 近两年走红的松鲜鲜，凭借着牢牢抓住消费者“吃得健康、吃的高级”的诉求，发展迅速、备受瞩目，也带火了调味品市场中的“松茸”风。本季度，我们将随着松鲜鲜的流行而走入大众视野的“松茸”、“松露”概念产品的市场份额与新品数量也加入到了趋势前瞻当中。根据马上赢品牌CT中的数据，调味品类目下“松茸”、“松露”概念相关的商品数量正快速提升，成长曲线陡峭，短短几个季度之间便实现了商品数量的倍增，2024年Q3已经有165款商品以“松茸”、“松露”概念为主打标签。此外，从市占率的角度看，其发展状况同样可观。从不足0.1%到0.5%以上，“松茸”、“松露”概念仅用了不到两年的时间，后市的进一步发展也值得期待。