10月车市增长11.3%，自主累计份额首次超60%

商务部数据显示，截止11月6日，全国汽车报废更新补贴申请超过170万份，并且日均补贴申请量维持在高位，预计后续该数量会继续大幅增长。而10月24日这一数字为超157万份，相当于在短短两周内就增加约13万份，几乎日均新增1万份。显然，在8月将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴7000元，分别提高至2万元和1.5万元之后，“加码”的汽车报废更新政策对我国汽车消费产生了巨大的拉动。正是在汽车报废更新政策、国庆黄金周，以及年底年销售旺季到来等多种有利因素的共同作用下，刚刚过去的10月我国汽车市场产销两旺，生产、零售、批发和出口均创下当月历史新高，其中出口还刷新最高纪录。根据11月8日乘联会公布的最新数据，10月国产狭义乘用车零售销量为226.1万辆，略高于2017年同期224.9万辆。与之相应的是，10月零售市场的同比增幅达到11.3%，这是自今年1月之后该市场该数据终于再次达到两位数，环比增幅也达到7.2%，呈现明显的“银九金十”的态势。得益于10月的强劲走势，今年前10月我国狭义乘用车零售累计销量达到1783.5万辆，同比增幅扩大至3.2%。按照近期的表现推算，也考虑到登记上牌需要时间，接下来两个月的零售之和至少会达到450万辆左右。这意味着，在汽车报废更新政策的推动下，2024年狭义乘用车新车的销量大概率将达到2230万辆以上，不仅时隔数年重回2200万辆以上，甚至也许还将略高于2018年2237.9万辆。 10月自主份额创65.7%新高10月零售市场能有如此强劲的走势，依旧是依靠比亚迪、奇瑞、吉利和长安等自主头部车企，因此当月自主阵营的份额再次创下新高达到65.7%，同比增加10.1个百分点，今年的累计份额也首次跨过60%的门槛，比去年同期增加8.4个百分点。与此同时，凭借着比亚迪、奇瑞汽车、上汽乘用车、上汽通用五菱、长安汽车、吉利汽车、长城汽车和小鹏汽车等自主车企在海外的优秀表现，10月自主品牌在批发市场的份额更是攀升至69.9%，同比增加10个百分点。这相当于在10月273.2万辆的批发销量中，接近70%都来自于自主品牌们，这一数字几乎追平去年12月创下273.7万辆的历史新高。而这一成绩的背后，除了国内经销商们积极为年底销售旺季的到来继续增加库存外，出口销量持续走高也是重要原因。根据乘联会的统计，10月乘用车（含整车和CKD）出口量同比增长13%冲高至44.1万辆，其中自主品牌出口也创下37.1万辆的历史新纪录。这也使得前10个月乘用车出口总量达到399.1万辆，同比增长30%。自主品牌，尤其是头部车企们的出色表现，可以从10月车企零售和批发销量十强的榜单中得到证实。比如，在零售榜单中，自主阵营的比亚迪、吉利和奇瑞汽车又一次将三强的席位收入囊中，作为合资领头羊的一汽-大众只能居于第四，而在批发榜单中它还因不敌长安汽车被挤至第五。从数量来看，无论是零售还是批发榜单，自主车企的数量都已过半，尤其批发更是达到7家。具体而言，随着宋、海鸥、秦L、海豹06、秦和元等车型销量的持续走强，10月比亚迪在国内的销量首次跨过40万辆的门槛，仅其一家在零售市场的份额就达到19.1%，相当于10月国内有近五分之一的消费者都购买它旗下的车型。加上出口，10月比亚迪更是第一次达到50万辆以上，这是自主车企乃至整个中国汽车行业历史上前所未有的成绩。这也不禁让人好奇，接下来的11月和12月比亚迪究竟会交出怎样的答卷，批发销量继续冲高至55万辆，亦或是60万辆？紧随比亚迪之后的吉利和奇瑞，各自在零售和批发中占据着亚军和季军的位次。值得一提的是，尽管在大家的印象中奇瑞更侧重于海外，在国内的能见度不高，但实际上今年以来这种情况正不断改善。通过对乘联会的零售和批发数据进行简单计算，今年7月开始奇瑞的零售销量在批发中的占比就开始超过50%，即便有压库等因素的存在，考虑奇瑞销量的快速增长，这也能从一定程度上反映出其国内销量有明显增加的势头。 新能源批发渗透率首次过半再从细分市场来看，在汽车报废更新政策的推动下，传统燃油车的终端成交情况有所好转，10月零售销量106.6万辆，同比跌幅收窄至20%以内，为16.1%。由于能享受到更高金额的补贴，新能源车的势头则更加强劲。数据显示，10月国内新能源零售销量同比增长56.7%至119.6万辆，其中纯电增长36.7%至67.3万辆，插混增长107.5%至40.5万辆，增程式增长55.2%至11.7万辆。值得注意的是，前三者的增幅都远远高于今年前10月相应累计销量的增幅。比如，前10月纯电的销量增幅仅为19.9%，而10月却达到36%以上，插混则分别是107.7%和74.7%。反倒是增程式的增幅出现“倒挂”，10月55.2%不及前10月的99.2%。之所以会出现这样的差异，应该是因为入门级纯电和插混车型的价格相对实惠，叠加补贴后性价比更高，这会促使许多参与报废更新政策的消费者购买入门级车型。在报废更新政策的推动下，10月国内新能源零售渗透率继续稳定在52.9%的高位，同比增加15个百分点，这也是其连续第四个月超过50%。需要说明的是，正如前文所说，相较于此前传统燃油车的跌幅有所好转，因此在8月达到53.9%的历史新高之后，近两个月新能源零售渗透率有略微回落的迹象，其中9月为53.3%。 不过，10月新能源市场也有另一个好消息，那就是批发新能源渗透率首次超过50%，达到50.1%。而新能源出口量的增加是取得该表现的重要原因。数据显示，虽然在部分国家受到政策的影响，但随着认可度的提升，10月新能源出口量继续同比增长10.4%至12.0万辆，占比乘用车出口的27%。而从以车身形式区分的传统三大细分市场来看，无论是国内还是海外的消费者都依旧更偏爱SUV车型，但10月轿车和SUV的零售及批发销量都迎来不同的程度增长。特别是在国内，10月轿车同比增长9.6%，从而让前10月的总量略高于去年同期的821.2万辆，使得该细分市场的累计同比由负转正为0.1%。至于MPV，尽管10月其国内零售销量重回增长轨道，但由于增幅仅为3.3%，而且此前造成的损失较大，导致前10月的累计同比还是下跌6.3%，批发层面更是持续走跌。总而言之，今年国内的新能源零售渗透率从年初的32.8%到10月的52.9%，相当于增加20个百分点，表明我国新能源浪潮的势头之猛，而其正逐渐取代传统燃油车在乘用车市场的占据主导地位。