牵引车9月实销2.3万辆！解放蝉联榜首 三一进前六，新能源占比超25%

得益于燃气车和新能源车出色表现，牵引车终端市场在2024年3-7月收获“5连增”。8月份，燃气车“哑火”，牵引车市场应声出现超3成下滑。 9月份，本该是重卡市场销售旺季，但今年的旺季却失约了，重卡整体实销仅4.35万辆，同比出现超2成下滑。作为重卡市场占比最大，也最受关注的细分领域，牵引车市场9月份也没有逃过下滑的命运。 请看的分析报道。 上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量始终没有超过4万辆。2024年，牵引车市场从3月份开始发力，尤其是“金三银四”旺季非常给力，3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长；5-7月销量也保持超2.5万辆水平，但同比增速呈逐月缩窄态势；8月份，牵引车终端市场遭遇了2024年以来的第2次下滑，并在9月份遭遇“连降”，9月份2.26万辆的水平不仅低于去年同期，放在最近五年里也仅能排倒数第二，9月过后，牵引车终端市场累计增幅已进入下降区间（如下图）。 解放超5000辆蝉联榜首，三一/北汽/远程等翻倍涨 2024年9月份，牵引车终端市场仍然没有企业销量破万，解放以5324辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军；排名月榜第2、3位的重汽、东风销量均超过3000辆，分别为3671辆和3081辆；福田和陕汽排名月榜第4、5位，销量分别为2937辆和2718辆。 上图可见，9月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：稳居首位的解放；激烈拼抢更高名次的重汽、东风、福田和陕汽，以及苦苦追赶的其他企业。 9月份，牵引车终端实销同比下降38%，主流企业有增有降。 2024年9月份牵引车终端销量一览（单位：辆） 上表可见，半数以上牵引车生产企业9月份销量同比都出现下滑，其中销量前5企业均出现超4成下滑；9月份销量前12企业中实现增长的有5家，三一重卡、徐工、远程、北汽重卡和江淮同比分别增长了394%、190%、133%、206%和132%，实现增长的企业同比增速均破百，在牵引车市场整体出现下滑的情况下逆势实现翻倍增长。 从市场份额看，9月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场95.81%的份额。其中，排名首位的解放月度份额继续超过20%，达到23.59%；排名2-5位的重汽、东风、福田和陕汽9月份份额也均超过10%，分别达到16.27%、13.65%、13.01%和12.04%；排名前五的企业9月份合计份额接近80%，达到78.56%，较上月（83.71%）有所缩窄。 2024年9月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月相同，排名则发生了一些变化：排名月榜前五位的企业，以及排名月榜第10位的宇通排名保持不变，三一重卡上升2位至月榜第6（三一重卡8月份排名第8位）；远程商用车上升1位至月榜第8（远程8月份排名第9位）；相对应的，也有两家企业较8月份出现了下滑。 1-9月，累计销量进入下降区间，燃气车继续“哑火” 2024年1-9月，牵引车终端市场累计实销23.29万辆，同比下降5%，累计销量进入下降区间，主流企业有增有降。 2024年1-9月牵引车终端销量前十排行（单位：辆） 上表可见，2024年1-9月，牵引车累计销量前十企业5增5降。重汽、徐工、三一重卡、北汽重卡和远程商用车1-9月销量同比分别增长了21%、99%、79%、491%和19%，其他企业均出现不同程度下滑。还注意到，除销量前十外的其他企业今年1-9月合计实销达到1万辆，同比增长11%，合计份额较去年同期提升了0.62个百分点。 从市场份额看，今年1-9月，牵引车终端销量前十企业合计份额高达95.70%，其中排名前五的企业市场份额均超过10%，排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过20%，分别达到27.94%和21.44%。与2023年1-9月相比，有5家企业份额实现提升，其中重汽和北汽重卡分别提升了4.65个百分点和1.51个百分点，徐工、三一和远程的市场份额分别提升了1.18个百分点、1个百分点和0.28个百分点。 分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。下图可见，作为曾经牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车今年1-9月在牵引车终端销量中的占比仅有23.94%，与去年同期相比大幅下降了28.51个百分点（与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显），与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了19.31个百分点，此外，纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车也有不同程度提升。 需要注意的是，8月份，燃气重卡销量结束了长达20个月的增长，并在9月份遭遇连降，燃气牵引车在牵引车市场的占比也应声出现下滑。9月份，牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为32.89%和39.34%，新能源车型占比首次超过25%，达到25.07%。与8月份相比，新能源车型和柴油车占比有所提升，燃气车占比则有所下降（8月份，新能源牵引车、柴油牵引车和燃气牵引车占比分别为20.80%、23.73%和54.97%）。 再看一组对比：2024年1-9月，柴油牵引车销量同比下降57%，是主要燃料类型牵引车中唯一出现下滑的细分车型（但降幅较8月过后有所缩窄）；与之对应的是，新能源牵引车1-9月销量同比大增了194%（纯电动牵引车同比增长205%，燃料电池牵引车同比增长127%，混合动力牵引车同比下降31%），天然气牵引车和甲醇牵引车1-9月销量同比也分别增长了38%和124%（燃气牵引车累计增幅较7月过后大幅缩窄了超60个百分点）。 根据掌握的数据，2024年1-9月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到13.07%，远高于去年同期的4.1%，也高于1-9月新能源重卡在重卡终端销量中11.25%的占比。相比燃气牵引车在8月份和9月份连续“哑火”，新能源牵引车在2024年仍保持“全胜”，其中最近7个月销量同比均实现翻倍增长，用“火爆”来形容一点都不夸张。 据观察，目前牵引车销量前12企业中，仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售，而宇通、三一、徐工、远程等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，上述四家企业今年1-9月所售牵引车的新能源车型占比分别达到100%、96.83%、89.29%和52.97%，此外，江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出，1-9月江淮所售牵引车新能源车型占比达到56.40%（江淮目前排名行业第13位）；上汽红岩新能源牵引车占比也高于行业整体占比，达到19.51%。 上述企业中，三一、徐工、宇通和远程今年1-9月市场份额较去年同期均有所提升，行业排名较去年年终排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了1位）；远程则凭借最近几月新能源牵引车的良好表现，在8月过后重返牵引车累销榜前十，9月过后排名再进一位来到第9位，新能源牵引车正在持续撬动牵引车市场的行业格局。 结束语 9月份，牵引车终端市场在本该“旺季”的时候遭遇了超3成下滑，累计销量进入下降区间。2024年还剩最后3个月，面对当前乏力的终端需求，虽然有“以旧换新”补贴政策的刺激，目前累计下降5%的牵引车市场今年的最终走势已变得非常难以预测。