中国新能源，一场不得已的能源转型

文 | 司库财经，作者 | 质子，编辑 | 嘉嘉什么是“遥遥领先”？如果从国家产业层面来说，不是华为Mate 60，也不是华为三折屏手机Mate XT，这些产品很好，既争气也很有创造力，但只能说是在性能和产品层面实现了技术领先，真正碾压欧美日韩等国外发达国家的产业则是新能源产业。要知道，2010年，在新能源动力电池等领域，还是三星、LG、松下等日韩厂商的天下，而如今中国锂电全球占比65%、国产新能源汽车全球占比69%，中国实现了优势碾压。十多年时间，中国厂商不仅实现对日韩厂商的追赶，更是实现了断崖式的领先，中国新能源产业横扫全球的背后，不只是单个企业的奋斗与逆袭，其背后更是一场能源结构转型的宏大叙事。能源安全中国新能源产业的发展动力源于国内能源安全。2014年，国务院发展研究中心主任李伟发出警告：如果不采取任何措施抑制能源消费，到2030年，中国每年将消耗将达到8亿吨石油，其中约75%的石油要靠进口。现实比理论上更加紧迫。2015年4月，中国每天石油进口量达到740万桶，超过美国成为全球最大的石油进口国，石油对外依赖度高达60.6%，远超国际能源安全警戒线。这意味着，如果战争爆发，沿霍尔木兹海峡至马六甲海峡的能源通道一旦被切断，中国庞大的工业制造能力无油可用，中国经济将面临急刹车的风险。 政府希望进行能源转型，通过发展电能替换部分石化能源，缓解能源安全，而新能源汽车就是“电能”替换“石化能源”的催化剂。与大众认为“中国新能源汽车与欧美日韩起点一致”的印象完全不同，在2014年之前，中国在新能源产业上全面落后。以隔膜为例，国内厂商只能做到单层隔膜，而在国外可能实现三层隔膜、电车必备材料永磁则需要进口，国内厂商完全生产不了。技术上的差距让人看不到希望，数据显示：2014年，全球新能源电池TOP 5榜单中，只有比亚迪一家入围，全球市场份额只有6%，远低于松下（38%）、AESC（23%）、LG化学（12%）等日韩巨头，日后被称为“宁王”的宁德时代，全年销售额只有8亿人民币。国务院发展研究中心报告更是指出：2012年，中国电动汽车同国外差距正在拉大。彼时丰田、日产、通用、宝马等车企开始小批量上市电动汽车，而现在国内那些耳熟能详的造车新势力甚至还没有注册公司，新能源生态根本没有建立起来。没有人认为国产新能源产业能赢过高高在上的日韩厂商，但对国家来说，这不仅是一次产业扶持，更是一场关系能源战略转型、国家能源安全的战争，不容失败。为此中国从上至下开始一场豪赌——用巨额补助扶持新能源汽车，从而带动新能源电池、新能源原材料等整个产业链的发展，用补贴刺激市场实现对欧美日韩厂商的追赶。全力投入很多人疑问，在市场经济下，政府直接财政补贴真的能扶持起来一个新兴产业链吗？单纯的补贴确实培养不出新能源产业，但补贴市场，通过终端消费的扩大就能拉动一整条产业链的发展，中国新能源产业就是走了这样一条补贴新能源汽车，从而带动整条产业链的道路。2012年国务院通过了节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)，明确中国汽车工业的未来是纯电动，并将发展目标定为2020年产销达到500万辆，新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。在具体措施上，政府通过如免征车辆购置税和车船税，对充电基础设施建设补贴等‌措施鼓励新能源汽车发展。政策鼓励下，国内新能源相关产业爆发式发展，天眼查数据显示：2012年至2016年，经营范围包含新能源汽车的企业数量达到90059家。更重要的是，通过调整续航里程、电池能量密度、车辆能耗等指标，政府为车企指明了技术产品的发展方向。政府的“有形手”指引中国新能源汽车产业发展方向，培育起了如今在全球市场大杀特杀的中国新能源汽车品牌。据数据显示，2023年中国新能源汽车销量达到惊人的949.5万辆，海外出口高达120.3万辆，目前中国是全球最大的新能源汽车生产国，全球占比高达63.5%。（央视）中国新能源汽车的蓬勃发展带动了整条新能源产业链，以动力电池为例，韩国市场调研机构SNE Research数据显示：在今年前八月，全球动力电池装车量TOP 10榜单中，中国新能源厂商入围六家，全球市场占比高达65.1%，而LG解决方案、SK on、松下、三星 SDI市占率分别只有12.1%、4.8%、4.4%、4.2%，四家日韩厂商加在一起，不及宁德时代一家（全球市占率37.1%）。更为重要的是中国新能源电池厂商增长速度。从装机量来看，LG解决方案、SK on、松下、三星 SDI同比增速分别为2.5%、8.0%、—22.5%、9.2%，而六家中国新能源厂商增长速度基本都在20%以上，如宁德时代、比亚迪、欣旺达同比增长27.2%、25.6%、60.0%。海量资金不仅砸出了中国新能源汽车市场，更是砸出了中国整个新能源产业链，实现了对日韩的反超，甚至是碾压，从各项数据可以看出，目前中国新能源企业正在挤压日韩等竞争对手的未来和发展空间。断崖式领先其实中国新能源产业的领先不仅体现在新能源汽车、动力电池当中的某一环节，更体现在从研发到原料供应再到终端商品生产的整条产业链上。在研发上，在新能源有效专利前十的机构中，以中国科学院为首的中国机构占据7家，专利数量更是占到全球总专利数量的74%。在原料上，国内锂矿资源贫瘠，但在海外66个矿山、盐湖锂项目，中国厂商参股的项目高达十多个。目前中国锂离子电解液产量全球占比85.4%，而国际能源署更是预计：到2030年，中国厂商将垄断全球90%电池级石墨、77%精炼稀土。 在电池生产上，中国厂商更是逆天。以正极材料为例，2021年，全球磷酸铁锂、三元锂电正极材料出货量分别为48.5万吨、71.8万吨，而中国厂商全年出货量就达到47万吨、42.2万吨。对于包括日韩在内的国外厂商而言，中国新能源产业的优势不是单一领先，而是一种整体的领先，这就会给日韩厂商带来喜马拉雅山一样的压迫感。其实看好新能源、扶持培育新能源的国家不止中国一家。美国在2011年陆续出台美国清洁能源标准法、美国恢复与再投资法、2011－2016战略能源规划等多项鼓励措施；日本修改战略能源计划，新能源占比；德国出台可再生能源优先法……几乎在全球所有不躺平的国家都在发展新能源产业，但为什么只有中国成功？其原因在于三点：一是持续不中断的政策支持，在大众因续航里程等问题质疑新能源汽车时，政府依旧对新能源汽车保持支持态度，并将其作为未来新兴的支柱产业。二是国内人才储备，与欧美侧重金融不同，目前国内有近50个研究生项目专注于电池化学或与电化冶金相关的学科，每年发表的电化学论文数量占到全球总数的40%，而仅宁德时代一家的研发技术人员数量就超过2万人，比欧美日韩相关厂商研发人员总数还多。三是国内新能源汽车庞大的市场需求，新能源汽车在国内的市场教育已经完成，大众积极拥抱新能源汽车，并认为电车取代油车是必然选择。“谁控制了石油，就控制了整个国家”，曾经基辛格认为能源是掌控世界的关键，毕竟第一次第二次工业革命是能源革命。但在后生化能源时代，新能源的主动权已经转移到了中国手中，目前中国锂电全球占比65%、新能源汽车全球占比69%、氢能汽车全球占比38.8%、光伏全球占比90%、风电全球占比65%、储能全球占比85%、绿色电力全球占比63%，在新能源产业上，中国已经实现了全面领先。而在这场新能源产业争夺战中，除了有技术创新、企业的艰苦奋斗，更重要的是一场自上而下的持续推动，所以国内新能源产业的崛起和优势碾压，是一场能源转型的胜利。